MELBOURNE - Genetic Technologies Limited (ASX:GTG ; NASDAQ:GENE), société spécialisée dans les tests génomiques pour la santé et les maladies graves, a rendu public son accord définitif pour une offre directe enregistrée d'American Depositary Shares (ADS) et un placement privé simultané de bons de souscription. La transaction devrait être clôturée vers le 22 avril 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies.
L'offre comprend la vente d'un million d'ADS, représentant chacun 30 actions ordinaires à 2,00 $ par ADS. Simultanément, la société émettra des bons de souscription dans le cadre d'un placement privé, permettant l'achat d'un nombre équivalent d'ADS au même prix, exerçables immédiatement et expirant cinq ans après l'émission.
Le produit brut devrait atteindre environ 2 millions de dollars avant déduction des honoraires de l'agent de placement et d'autres frais connexes. H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour l'offre.
Genetic Technologies a l'intention d'allouer le produit net à diverses initiatives stratégiques. Il s'agit notamment de générer des revenus et de soutenir les efforts de vente et de marketing par le biais de plateformes initiées par les consommateurs, de commercialiser le test GeneType Multi Risk par le biais de canaux interentreprises avec les systèmes de santé et les employeurs américains, de s'étendre sur de nouveaux marchés en Europe et en Asie du Sud-Est, de lancer un test complet de risque de cancer héréditaire du sein et de l'ovaire, de financer la recherche et le développement de produits et de couvrir les besoins généraux de l'entreprise.
Les titres de cette offre sont couverts par une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 20 décembre 2023 et déclarée effective le 4 janvier 2024. Les ADS, à l'exclusion des warrants et des ADS sous-jacents aux warrants, sont offerts conformément à cette déclaration d'enregistrement. Le supplément de prospectus final et le prospectus qui l'accompagne seront déposés auprès de la SEC et mis à disposition sur son site web.
L'émission de bons de souscription dans le cadre du placement privé est conforme à la section 4(a)(2) de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et à la réglementation D promulguée en vertu de cette loi. Ces bons de souscription, ainsi que les ADS qui les sous-tendent, n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et sont donc soumis à des restrictions concernant leur offre et leur vente aux États-Unis.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de Genetic Technologies Limited.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.