NEW YORK - Genco Shipping & Trading Limited (NYSE: GNK), l'un des principaux armateurs américains de navires à cargaison sèche, a publié une lettre aux actionnaires en réponse à une course aux procurations lancée par son concurrent George Economou. Dans cette lettre, le conseil d'administration de Genco recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter pour la réélection de ses candidats actuels et de s'abstenir de voter pour le candidat d'Economou, Robert Pons, lors de la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra le 23 mai 2024.
Le conseil d'administration a présenté sa stratégie de valeur globale, qui est en place depuis 2021, comme une approche réussie pour naviguer sur le marché volatil du vrac sec. Cette stratégie comprend le versement de dividendes réguliers, la réduction de la dette et l'investissement dans l'expansion et la modernisation de la flotte.
Genco a mis en avant son historique de 18 dividendes trimestriels consécutifs et une réduction de la dette de 55 % depuis 2021. La société a également mentionné des investissements totalisant 520 millions de dollars dans sa flotte depuis 2019, visant à augmenter la capacité bénéficiaire et à améliorer l'efficacité énergétique.
Selon Genco, cette stratégie a permis d'obtenir des rendements totaux pour les actionnaires supérieurs à ceux de ses pairs et de l'indice S&P 500 sur des périodes de un, trois et cinq ans.
Le conseil d'administration s'est engagé avec Economou et a examiné en détail ses suggestions, qui comprenaient un plan de rachat d'actions et une offre publique d'achat des actions de la société. Cependant, Genco a déterminé que ces propositions n'étaient pas dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires, car elles augmenteraient l'endettement, réduiraient le potentiel de bénéfices et diminueraient la capacité de l'entreprise à verser des dividendes, entre autres inconvénients.
Genco s'est également penché sur les déclarations publiques d'Economou, affirmant qu'elles décrivent mal les interactions et contiennent des déclarations erronées sur le conseil d'administration et les administrateurs. La lettre souligne que le conseil d'administration s'est engagé avec Economou depuis son investissement initial et qu'il a pleinement tenu compte de ses suggestions.
La position du conseil d'administration est que M. Pons, nommé par M. Economou, n'a pas d'expérience pertinente dans le domaine du transport maritime ou des industries connexes et qu'il n'apporterait pas de valeur ajoutée au conseil d'administration déjà expérimenté.
La lettre se termine par un appel aux actionnaires à voter en utilisant la carte de procuration BLANCHE et réitère l'engagement du conseil d'administration à créer de la valeur par le biais de sa stratégie de valeur globale.
La flotte de Genco, au 24 avril 2024, se compose de 17 navires Capesize, 15 Ultramax et 12 Supramax, totalisant environ 4 659 000 tpl avec un âge moyen de 11,8 ans.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Genco Shipping & Trading Limited.
Perspectives InvestingPro
Au milieu de la bataille de procuration en cours, Genco Shipping & Trading Limited (NYSE: GNK) reste ferme sur ses décisions financières et son orientation stratégique, qui se reflètent dans les récentes mesures de performance et l'évaluation du marché de la société.
Selon les données d'InvestingPro, Genco a une capitalisation boursière d'environ 904,2 millions de dollars, ce qui indique une présence solide dans l'industrie du transport maritime de vrac sec. Alors que le ratio C/B de la société s'établit à -70,43, indiquant des difficultés au cours de l'année écoulée, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 s'est amélioré pour atteindre 36,85, ce qui laisse entrevoir un redressement potentiel des bénéfices.
Le rendement du dividende de 7,77% au début du mois de mars 2024 est particulièrement remarquable, soulignant l'engagement de Genco à retourner de la valeur aux actionnaires - un point clé de la stratégie de valeur globale de l'entreprise.
Cet engagement est encore renforcé par l'un des conseils d'InvestingPro, qui souligne que Genco verse un dividende important à ses actionnaires. De plus, la performance du cours de l'entreprise a été solide, avec un rendement de 22,15 % au cours des trois derniers mois et une augmentation notable de 55,63 % au cours des six derniers mois.
Les conseils d'InvestingPro révèlent également que les analystes prévoient que Genco sera rentable cette année, ce qui pourrait renforcer la confiance dans la capacité de l'entreprise à maintenir ses paiements de dividendes et potentiellement améliorer son attrait en matière d'investissement. Pour les actionnaires et les investisseurs qui s'interrogent sur les perspectives d'avenir de Genco, ces informations pourraient être cruciales pour éclairer leurs décisions.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.