ROLLE, Suisse - Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), leader mondial de la technologie dans le secteur automobile, a annoncé le prix d'une offre privée de billets de premier rang non garantis, qui devrait permettre de lever 800 millions de dollars. L'offre devrait être clôturée aux alentours du 21 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Ces obligations de premier rang à 7,750 %, arrivant à échéance en 2032, seront émises par Garrett Motion Holdings Inc. et Garrett LX I S.à r.l., ses filiales à 100 %. Le montant offert a été augmenté par rapport au montant initialement prévu de 500 millions de dollars, en raison de l'intérêt marqué des investisseurs. Les obligations seront vendues au pair, plus les intérêts courus depuis le 21 mai 2024.
Garrett Motion prévoit d'utiliser le produit de cette offre, ainsi que ses liquidités disponibles, pour rembourser environ 800 millions de dollars de sa dette au titre de la facilité de crédit existante. Cette décision est conforme à la stratégie financière de la société et aux conditions de ses accords de crédit. Les billets seront garantis par les filiales à 100 % de la société qui garantissent également ses facilités de crédit garanties de premier rang.
Cette offre de dette est exemptée des exigences d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). En tant que tel, les obligations ne seront accessibles qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines, conformément à la règle 144A et au règlement S, respectivement. Garrett Motion a déclaré que ces billets ne seront pas offerts ou vendus dans une juridiction où une telle activité serait illégale sans un enregistrement ou des exemptions appropriées.
Garrett Motion, dont l'histoire remonte à plus de 70 ans, est connue pour ses technologies automobiles innovantes, notamment les turbocompresseurs et les compresseurs électriques pour les moteurs à combustion interne et les groupes motopropulseurs hybrides, ainsi que les systèmes pour les véhicules à émissions nulles. L'entreprise opère à l'échelle mondiale, avec une présence significative dans la recherche et le développement, la fabrication, et un effectif d'environ 9 300 personnes.
Perspectives InvestingPro
Alors que Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) se positionne en vue d'une optimisation financière par le biais de sa dernière offre privée de billets de premier rang non garantis, le marché l'observe de près. Selon InvestingPro, la direction de l'entreprise s'est engagée activement dans des rachats d'actions, ce qui témoigne de sa confiance dans la valeur et l'avenir de l'entreprise. Cela va de pair avec les manœuvres financières stratégiques de l'entreprise, y compris l'offre de dette destinée à rembourser la dette existante de la facilité de crédit.
InvestingPro Data indique une capitalisation boursière substantielle de 2,11 milliards de dollars pour Garrett Motion, ce qui suggère une présence solide dans l'industrie. Malgré un multiple de bénéfices élevé avec un ratio C/B de 322,93, les analystes restent optimistes, anticipant une croissance du revenu net cette année. Cet optimisme est également soutenu par la rentabilité de l'entreprise au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, avec une marge bénéficiaire brute de 19,29% et une marge d'exploitation de 12,82%. Cependant, la croissance des revenus a montré une légère contraction trimestrielle de -5,67% au T1 2024, que les investisseurs pourraient vouloir surveiller dans le contexte de la trajectoire de croissance globale de la société.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Garrett Motion ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui pourrait être une considération pour les investisseurs axés sur le revenu. Néanmoins, l'action de la société a connu un rendement total significatif de 25,0% sur 6 mois à la date indiquée, ce qui reflète le sentiment positif du marché. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières de l'entreprise et obtenir d'autres informations stratégiques, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur sa plateforme. En utilisant le code promo PRONEWS24, les lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ pour accéder à ces informations précieuses.
Avec une juste valeur estimée par les analystes à 14 $ et une juste valeur estimée par InvestingPro à 11,15 $, les investisseurs actuels et potentiels de Garrett Motion disposent d'une série de points de données à prendre en compte pour évaluer l'offre de notes de la société et le potentiel d'investissement global. Pour ceux qui souhaitent aller au-delà de la surface, 5 autres InvestingPro Tips sont disponibles, fournissant une analyse complète de la santé financière et de la position de Garrett Motion sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.