ROLLE, Suisse - Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), société de technologie automobile, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2032. L'offre dépend des conditions du marché et d'autres facteurs.
Les obligations, qui ne sont pas enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, seront garanties par Garrett Motion et ses filiales restreintes détenues à 100 %, qui garantissent également les facilités de crédit garanties de premier rang de la société. Le produit de l'offre est destiné au remboursement d'environ 500 millions de dollars de prêt à terme dans le cadre des facilités de crédit garanties de premier rang de la société, ainsi qu'à la couverture des frais et dépenses connexes.
Cette offre privée s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés, en vertu de la règle 144A, et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore, conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act). Les billets ne seront pas offerts ou vendus à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Garrett Motion, dont l'histoire remonte à plus de 70 ans, est reconnue pour son leadership en matière de technologie de turbocompression et pour le développement de technologies visant à réduire les émissions des véhicules. Le portefeuille de l'entreprise comprend des turbocompresseurs, des turbos électriques et des compresseurs électriques pour les moteurs à combustion interne et les groupes motopropulseurs hybrides, ainsi que des compresseurs à pile à combustible pour les véhicules à pile à hydrogène et des systèmes pour les véhicules électriques à batterie.
Garrett Motion exploite cinq centres de recherche et développement et 13 sites de production dans le monde, employant plus de 9 300 personnes.
L'annonce de l'offre de billets est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) cherche à renforcer sa position financière par le biais d'une offre de billets de premier rang non garantis, les investisseurs accordent une attention particulière aux mesures de performance et aux perspectives d'avenir de la société. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Garrett Motion s'élève à 2,14 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans sa présence sur le marché et son potentiel de croissance.
Les investisseurs prennent également en compte le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société qui, à 325,17, suggère un multiple de bénéfices élevé. Cela est confirmé par le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui est de 357,44. Bien que cela puisse soulever des questions sur la valorisation, il est important de noter que la société a été rentable au cours des douze derniers mois et que la direction a activement racheté des actions, ce qui témoigne de la confiance dans la valeur et l'avenir de la société.
Un conseil d'InvestingPro qui s'aligne sur la stratégie financière actuelle de l'entreprise est la prévision d'une augmentation du revenu net cette année, ce qui pourrait être un facteur critique pour les investisseurs qui envisagent d'acheter les obligations non garanties de premier rang nouvellement annoncées. De plus, les analystes prévoient que l'entreprise restera rentable cette année, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour les investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.