DUBLIN - Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR)(NYSE:FLUT), opérateur mondial de paris sportifs en ligne et d'iGaming, a fixé le prix d'une double offre d'obligations garanties de premier rang par l'intermédiaire de sa filiale Flutter Treasury DAC. L'offre comprend 525 millions de dollars d'obligations libellées en dollars américains avec un rendement de 6,375 % et 500 millions d'euros d'obligations libellées en euros avec un rendement de 5,000 %, les deux séries arrivant à échéance en 2029 et étant émises à leur valeur nominale.
Les obligations devraient commencer à être négociées sur l'International Stock Exchange Authority Limited, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La date de règlement est prévue autour du 29 avril 2024.
Le produit de la vente sera affecté au remboursement des dettes existantes, y compris les emprunts dans le cadre de l'accord de facilité syndiquée à partir du 10 juillet 2018, et dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable multidevises existante. En outre, les fonds couvriront certains coûts, frais et dépenses liés à l'offre.
Flutter Entertainment, connue pour exploiter des marques de premier plan telles que FanDuel, Sky Betting & Gaming et PokerStars, a déclaré son ambition de tirer parti de son échelle et de son état d'esprit pour conduire le changement dans l'industrie en vue d'un avenir durable. La stratégie "Flutter Edge" de l'entreprise vise à fournir des avantages concurrentiels à ses marques, afin qu'elles restent en tête du marché.
La vente des obligations s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément aux lois américaines sur les valeurs mobilières. Aucune offre publique de ces obligations ne sera faite aux États-Unis. Cette offre ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni, et toute activité d'investissement associée aux obligations sera exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés.
Le communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, avertissant que les résultats réels peuvent différer en raison de divers risques et incertitudes. Ces informations sont basées sur un communiqué de presse, et le communiqué de presse original peut être consulté sur accesswire.com.
Perspectives InvestingPro
Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT) a franchi une étape importante dans la sécurisation de sa position financière en fixant récemment le prix de ses obligations garanties de premier rang. Alors que la société navigue dans sa structure d'endettement, il est intéressant de noter que les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 32,62 milliards USD, ce qui reflète la taille et l'influence substantielles de Flutter dans l'industrie des jeux en ligne et des paris sportifs. La croissance des revenus de la société a été robuste, avec une augmentation de 24,59 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023, et une croissance trimestrielle plus modeste des revenus de 5,29 % au 1er trimestre 2023, ce qui suggère une trajectoire ascendante régulière.
Les investisseurs doivent savoir que Flutter Entertainment opère avec un niveau d'endettement modéré, conformément à l'un des conseils d'InvestingPro. Il s'agit d'un facteur essentiel à prendre en compte lors de l'examen de la santé financière de la société, en particulier dans le contexte de sa dernière offre de billets. Un autre conseil souligne que si la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient qu'elle le sera cette année, ce qui pourrait marquer un tournant pour les investisseurs potentiels.
De plus, avec une forte performance au cours des trois derniers mois, indiquée par un rendement total de 16,93%, la performance à court terme de Flutter a été remarquable. Cela peut intéresser les investisseurs à la recherche de sociétés ayant récemment bénéficié d'un élan positif. Cependant, il est essentiel de reconnaître que les obligations à court terme de la société dépassent ses actifs liquides, ce qui pourrait poser des problèmes de liquidité.
Pour ceux qui souhaitent obtenir des perspectives plus approfondies sur les perspectives financières de Flutter Entertainment, InvestingPro offre des conseils supplémentaires pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Avec le code de réduction PRONEWS24, les lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, débloquant ainsi une mine de données et d'analyses pour guider leurs stratégies d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.