SASKATOON, SK - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO), un développeur de solutions et de systèmes de drones, a annoncé une entente avec un investisseur institutionnel pour l'achat d'environ 13,5 millions d'unités de la société, chacune comprenant une action ordinaire ou un bon de souscription préfinancé, plus un bon de souscription pour l'achat d'une action ordinaire. Les unités ont été vendues au prix de 0,259 $ chacune, pour un montant total d'environ 3,5 millions de dollars avant déduction des escomptes et des frais de souscription.
Les bons de souscription, exerçables immédiatement et expirant cinq ans après la date d'émission, sont au prix de 0,259 $ et seront libellés en monnaie canadienne. Maxim Group LLC est l'unique agent de placement pour l'offre. Parallèlement, la société a conclu un accord pour modifier les conditions des bons de souscription précédemment émis en octobre, en ajustant le prix d'exercice à 0,259 $ et en supprimant l'option d'exercice sans décaissement.
L'offre, dont la clôture est prévue le ou vers le 1er mai 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, y compris de la Bourse canadienne et de la notification au Nasdaq Stock Market.
Draganfly a l'intention d'allouer le produit net aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure le financement d'initiatives de croissance, les besoins en fonds de roulement, les acquisitions potentielles, et la recherche et le développement des produits de base de la société.
L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et du prospectus préalable de base simplifié de la société au Canada. Les titres seront offerts et vendus aux États-Unis uniquement, sans vente aux acheteurs canadiens. Les détails de l'offre seront disponibles sur les sites Internet de SEDAR+ et de la SEC une fois que le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base qui l'accompagne auront été déposés.
Ce communiqué de presse est basé sur une déclaration de communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Perspectives InvestingPro
Alors que Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) navigue dans sa dernière manœuvre financière, s'engageant avec des investisseurs institutionnels et modifiant les termes des bons de souscription précédemment émis, il est essentiel de comprendre la santé financière actuelle de la société et la performance du marché.
Selon les données d'InvestingPro, Draganfly détient une capitalisation boursière de 16,72 millions USD, ce qui reflète l'évaluation de la société par le marché. Malgré l'anticipation par les analystes d'une croissance des ventes pour l'année en cours, le chiffre d'affaires de Draganfly a connu un ralentissement, avec une variation de -13,81% au cours des douze derniers mois au T4 2023.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Draganfly détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, un signal positif pour les investisseurs potentiels qui s'inquiètent de la liquidité de la société. Cependant, la société brûle rapidement ses liquidités, ce qui pourrait être un point de vigilance pour ceux qui envisagent d'acheter le titre.
Avec un multiple Price / Book élevé de 55,19 au quatrième trimestre 2023, l'action Draganfly se négocie à une prime par rapport à sa valeur comptable, ce qui peut influencer les décisions d'investissement. En outre, le cours de l'action a connu une volatilité importante, avec un rendement de 36,39% au cours du dernier mois, mais un rendement de -73,22% au cours de la dernière année en avril 2024.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.