AUSTIN, TX - Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI), un conglomérat de marques numériques de luxe, a annoncé aujourd'hui l'exercice en espèces de certains bons de souscription en circulation pour environ 1,03 million d'actions ordinaires à un prix réduit. La transaction concerne des bons de souscription de série A et de série B initialement émis le 5 septembre 2023, dont le prix d'exercice a été ramené de 9,43 dollars à 3,13 dollars par action.
La clôture de cette transaction devrait avoir lieu autour du 7 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif de l'offre.
En échange de l'exercice immédiat des bons de souscription, DBG émettra de nouveaux bons de souscription non enregistrés de série A-1 et de série B-1 pour acheter un nombre équivalent d'actions à un prix d'exercice réduit de 2,88 $ par action. Les nouveaux bons de souscription de série A-1 pourront être exercés pendant cinq ans et demi à compter de la date d'émission, tandis que les bons de souscription de série B-1 pourront être exercés pendant quinze mois.
DBG prévoit un produit brut d'environ 3,2 millions de dollars provenant de l'exercice des bons de souscription, avant la prise en compte des frais de l'agent de placement et des autres dépenses liées à l'offre. Le produit net est destiné au fonds de roulement.
Les nouveaux bons de souscription et les actions ordinaires à émettre lors de leur exercice ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États, et seront offerts dans le cadre d'un placement privé en vertu de la section 4(a)(2) du Securities Act et de la réglementation D promulguée en vertu de cette loi. DBG s'est engagé à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission pour la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des nouveaux bons de souscription.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits ici et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Les informations sont basées sur un communiqué de presse de Digital Brands Group, Inc.
Perspectives InvestingPro
Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI) navigue dans un paysage financier difficile, comme le montrent les données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de seulement 4,93 millions de dollars, l'échelle de la société reste assez petite dans le secteur concurrentiel du style de vie de luxe. Les ratios cours/bénéfice (P/E) négatifs, à la fois sur une base standard et sur une base ajustée pour les douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023, soulignent la lutte de l'entreprise pour atteindre la rentabilité. Plus précisément, le ratio C/B ajusté s'est établi à -0,31, ce qui indique que les investisseurs se sont méfiés du potentiel de bénéfices de la société.
En outre, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise présente une image mitigée. Bien qu'il y ait eu une modeste augmentation de 6,77% d'une année sur l'autre au cours des douze derniers mois au T4 2023, la croissance des revenus trimestriels a connu une chute brutale de -53,77% au T4 2023. Cela suggère que DBG pourrait être confronté à des vents contraires importants ou à des défis cycliques dans ses opérations commerciales.
Les deux conseils d'InvestingPro qui ressortent pour DBG sont son endettement important et le fait que son action se négocie généralement avec une forte volatilité. Cette dernière est mise en évidence par une chute brutale de 27,05% du rendement total du cours sur un mois à partir du dernier point de données, bien qu'il y ait eu un fort rendement de 21,49% au cours des trois derniers mois. Ces conseils sont particulièrement pertinents pour les investisseurs compte tenu de l'exercice récent de bons de souscription et du besoin permanent de fonds de roulement de la société.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, il existe d'autres Perspectives InvestingPro, qui peuvent fournir des indications supplémentaires sur la santé financière et la performance des actions de DBG. En utilisant le code promo PRONEWS24, les lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ pour accéder à ces précieux conseils et prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.