ATLANTA - Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), une plateforme de publicité au sein des canaux bancaires, a annoncé le prix d'une offre privée de 150 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 4,25 % échéant en 2029. La vente devrait être clôturée le 1er avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. En outre, les acquéreurs initiaux disposent d'une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 22,5 millions de dollars d'obligations supplémentaires.
Les obligations, qui sont des obligations de premier rang non garanties de la société, paieront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 1er avril 2029, à moins qu'elles ne soient converties ou rachetées avant cette date. Les droits de conversion sont soumis à certaines conditions avant le 2 janvier 2029, mais par la suite, les détenteurs d'obligations peuvent les convertir à leur guise jusqu'à la veille de l'échéance. Cardlytics réglera les conversions en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux, à sa discrétion.
Le taux de conversion initial est fixé à 55,4939 actions pour 1 000 dollars de capital, ce qui équivaut à un prix de conversion d'environ 18,02 dollars par action. Ce prix représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier prix de vente de l'action ordinaire de Cardlytics, qui était de 13,60 dollars le 26 mars 2024. Le taux de conversion et le prix seront ajustés en fonction de certains événements, et les billets ne sont pas remboursables par Cardlytics avant l'échéance. En cas de "changement fondamental", les détenteurs de billets peuvent exiger que Cardlytics rachète leurs billets au montant principal plus les intérêts courus.
Cardlytics prévoit un produit net d'environ 144,5 millions de dollars, ou 166,3 millions de dollars si les billets supplémentaires sont entièrement achetés. Ces fonds, ainsi que les liquidités disponibles, sont destinés à racheter environ 183,9 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 1,00 % échéant en 2025 dans le cadre de transactions privées. Le rachat des obligations 2025 ne dépend pas de la nouvelle offre.
La société note également que les détenteurs couverts des billets 2025 peuvent effectuer des transactions qui pourraient affecter le prix du marché des actions ordinaires de Cardlytics, ce qui pourrait influencer le prix de conversion effectif des nouveaux billets.
Perspectives InvestingPro
Alors que Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) navigue dans sa dernière manœuvre financière avec l'offre privée de billets de premier rang convertibles, les mesures de l'action de la société fournissent un contexte plus large pour les investisseurs potentiels. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Cardlytics s'élève à 653,03 millions de dollars, ce qui reflète l'envergure de la société au sein de son secteur. Bien que la société n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes sont optimistes et prévoient une rentabilité cette année, ce qui pourrait constituer un tournant important pour la société.
Le ratio cours / valeur comptable de l'action pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 est de 4,84, ce qui indique une valorisation élevée par rapport à la valeur de l'actif net de la société, ce qui peut être un élément à prendre en considération pour les investisseurs axés sur la valeur. Parallèlement, la croissance des revenus de la société montre une tendance positive, avec une augmentation trimestrielle de 8,08% au T1 2023. Cela pourrait signaler la force sous-jacente de l'entreprise dans les conditions générales du marché.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Cardlytics a connu un fort rendement au cours du dernier mois, avec une augmentation de 66,26%, et au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 42,11%. Cette récente performance pourrait attirer l'attention des investisseurs en quête d'actions à trajectoire ascendante. Cependant, l'action est connue pour se négocier avec une forte volatilité, ce qui pourrait signifier un risque plus élevé pour les investisseurs potentiels.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.