SAN DIEGO - Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE American : CLDI), une société de biotechnologie au stade clinique, a annoncé les conditions de son appel public à l'épargne, qui vise à lever environ 6,1 millions de dollars. L'offre comprend 15 197 500 actions ordinaires et les bons de souscription qui les accompagnent, à un prix combiné effectif de 0,40 $ par action et par bon de souscription ordinaire.
L'offre publique de la société comprend des bons de souscription d'actions ordinaires de séries A, B et C, les bons de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercés au prix de 0,60 $ par action. Ces bons de souscription sont immédiatement exerçables dès leur émission, avec des périodes d'expiration variables : cinq ans pour les bons de souscription ordinaires de la série A et les bons de souscription ordinaires des séries B-1 et C-1, douze mois pour les bons de souscription ordinaires de la série B, et quatre mois pour les bons de souscription ordinaires de la série C.
La date de clôture prévue pour l'offre est le 18 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Calidi Biotherapeutics prévoit d'allouer une partie du produit net au fonds de roulement, aux besoins généraux de l'entreprise et à la poursuite de ses essais précliniques et cliniques, en fonction du produit réel reçu.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. est l'unique agent de placement pour l'offre, qui est rendue possible par une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-276741) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et qui est entrée en vigueur le 15 avril 2024.
Calidi Biotherapeutics est spécialisée dans les immunothérapies pour le traitement du cancer, utilisant des cellules souches allogéniques pour délivrer des virus oncolytiques afin de combattre les gliomes de haut grade et les tumeurs solides. Leur technologie vise à améliorer l'efficacité et la sécurité des thérapies basées sur les virus oncolytiques, en s'attaquant potentiellement aux maladies métastatiques.
Le communiqué de presse souligne que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et que la vente de ces titres ne sera pas légale dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse de Calidi Biotherapeutics, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE American : CLDI) se lance dans une offre publique de vente pour soutenir ses technologies innovantes de traitement du cancer, les investisseurs potentiels peuvent évaluer la santé financière de la société et sa performance sur le marché.
Selon les données d'InvestingPro, Calidi Biotherapeutics a actuellement une capitalisation boursière de 21,32 millions USD. Le cours de l'action de la société a connu une volatilité importante, avec un rendement total du cours sur un mois montrant une forte baisse de 40,35%. Au cours de l'année écoulée, le rendement du cours a chuté de manière alarmante de 96,3 %, reflétant les inquiétudes des investisseurs et les défis du marché.
De plus, un conseil d'InvestingPro souligne que Calidi Biotherapeutics a rapidement épuisé ses liquidités, ce qui est un facteur essentiel à prendre en compte pour évaluer la viabilité à long terme de la société. Les données financières de la société révèlent également un ratio P/E négatif de -0,47 pour les douze derniers mois au T4 2023, ce qui suggère que la société n'est pas rentable à l'heure actuelle.
Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie peuvent trouver d'autres conseils d'InvestingPro qui élucident davantage la situation financière et les perspectives de marché de Calidi Biotherapeutics. Par exemple, l'action de la société se négocie généralement avec une forte volatilité des prix et souffre de faibles marges bénéficiaires brutes. Les investisseurs potentiels peuvent également noter que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.