PHILADELPHIE et VANCOUVER, Colombie-Britannique - BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX : BCT), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans les nouvelles immunothérapies pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui son accord avec des investisseurs institutionnels axés sur les soins de santé en vue d'un achat de titres. La société vendra environ 2,4 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription, dans le but d'obtenir un produit brut de 5 millions de dollars avant frais et dépenses.
La transaction comprend une combinaison d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés au prix de 2,00 $ pour les investisseurs institutionnels et de 2,215 $ pour un investisseur existant et un administrateur de la société. Les bons de souscription attachés, exerçables au prix de 2,11 dollars par action, seront disponibles six mois après l'émission et expireront cinq ans après la date d'exercice initiale. La clôture de l'offre est prévue le ou vers le 17 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
BriaCell a l'intention d'affecter le produit net au fonds de roulement et aux objectifs généraux de l'entreprise, qui englobent les activités de recherche et de développement, en particulier l'étude pivot de phase 3 sur le cancer du sein avancé, ainsi que les frais de brevet et les frais juridiques. La société envisage également de racheter une partie de ses actions émises et de ses bons de souscription.
A.G.P./Alliance Global Partners est l'unique agent de placement pour l'offre, qui est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée et déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission.
La participation d'un administrateur à l'offre est considérée comme une transaction avec une partie liée, mais la société affirme qu'elle se situe en dessous du seuil nécessitant une évaluation formelle ou l'approbation des actionnaires minoritaires.
Les informations présentées sont basées sur un communiqué de presse de BriaCell Therapeutics Corp.
Perspectives InvestingPro
BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ:BCTX) a récemment fait les gros titres avec son accord d'achat de titres visant à lever des capitaux pour sa recherche en immunothérapie au stade clinique. Alors que les investisseurs considèrent le potentiel de cette société de biotechnologie, certaines mesures financières et certains conseils d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la position actuelle de la société. Avec une capitalisation boursière d'environ 33,5 millions de dollars et un prix par action à la clôture précédente de 2,11 dollars, le paysage financier de BriaCell est marqué par une position de trésorerie et des liquidités notables.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que BriaCell détient plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe positif pour les investisseurs à la recherche d'entreprises dotées d'un bilan solide. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique un certain degré de flexibilité financière à court terme. Toutefois, les investisseurs potentiels doivent savoir que BriaCell n'est pas rentable à l'heure actuelle et que le cours de l'action a été assez volatile, se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines.
Si l'on considère les bénéfices et la rentabilité de la société, le ratio P/E s'établit à -2,75, ce qui reflète les défis auxquels BriaCell est confrontée en termes de bénéfices. L'action de la société a également été fortement touchée au cours des six derniers mois, avec une baisse de 52,05 % du rendement total du cours. Ces paramètres soulignent les risques associés à l'investissement dans une société de biotechnologie au stade clinique qui est encore en train de développer ses offres de produits.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.