NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), société de gestion d'actifs, a fixé le prix d'une offre de 750 millions de dollars de billets de premier rang à 6,250 % échéant en 2034. Les obligations sont émises par Blue Owl Finance LLC, une filiale indirecte, et sont garanties par Blue Owl et plusieurs de ses filiales.
La société a déclaré que le produit de la vente sera utilisé pour rembourser la dette existante dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, et que les fonds restants seront consacrés aux besoins généraux de l'entreprise. Ceux-ci peuvent inclure le financement d'acquisitions stratégiques futures et d'initiatives de croissance.
La vente des billets est effectuée en vertu de la règle 144A à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Blue Owl prévoit également de conclure un accord sur les droits d'enregistrement, qui impliquera une offre d'échange des billets contre des billets enregistrés dans un délai d'un an à compter de leur date d'émission, dans l'attente d'une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).
Ces billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne sont disponibles que par le biais d'exemptions ou de transactions non soumises à ces exigences d'enregistrement.
Blue Owl, avec plus de 165 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, opère à travers les plateformes Credit, GP Strategic Capital et Real Estate. La société met l'accent sur son engagement à fournir des solutions de capital privé et des opportunités d'investissement alternatives dans le but de fournir des performances et de préserver le capital.
Cette annonce est accompagnée de l'avertissement habituel selon lequel elle contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévus. Parmi les risques potentiels figurent les défis liés à la réalisation des avantages escomptés des acquisitions stratégiques et au maintien de la cotation au NYSE, ainsi que des facteurs économiques et concurrentiels plus généraux.
Les informations de ce rapport sont basées sur un communiqué de presse de Blue Owl Capital.
Perspectives InvestingPro
Alors que Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) entame sa manœuvre financière stratégique avec l'émission de billets de premier rang, plusieurs mesures et perspectives clés d'InvestingPro mettent en évidence la position actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 21,0 milliards de dollars, Blue Owl affiche une présence significative dans le secteur de la gestion d'actifs.
Malgré un ratio C/B élevé de 161,79, qui indique une prime sur les bénéfices de la société, le ratio C/B ajusté basé sur les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023 est plus favorable, à 91,61. Cela suggère une évaluation plus optimiste si l'on considère la croissance des bénéfices à court terme.
Un conseil important d'InvestingPro à prendre en compte est que Blue Owl a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, ce qui témoigne de la confiance dans sa stabilité financière et de son engagement à l'égard des rendements pour les actionnaires. Ceci est soutenu par un rendement du dividende robuste de 2,86% et une croissance du dividende de 16,67% au cours des douze derniers mois.
De plus, la société devrait augmenter son revenu net cette année, ce qui pourrait encore renforcer la confiance des investisseurs et potentiellement améliorer sa capacité à faire face à ses obligations et à financer ses initiatives de croissance.
InvestingPro note également que Blue Owl a connu une hausse significative de son cours, avec un rendement total de 33,75 % sur trois mois et un rendement impressionnant de 86,91 % sur l'année écoulée. Cette performance témoigne de la forte position de l'entreprise sur le marché et de son succès opérationnel.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.