NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), société de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé le projet de sa filiale Blue Owl Finance LLC d'émettre des obligations senior non garanties à 10 ans, soutenues par une structure de garantie globale impliquant plusieurs entités de la société. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
Le produit de la vente de ces obligations est destiné au remboursement d'une partie de la dette existante de Blue Owl dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Les fonds restants seront alloués aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des acquisitions stratégiques et des initiatives de croissance.
Les acheteurs institutionnels qualifiés auront accès aux billets par l'intermédiaire de la règle 144A, tandis que les acheteurs non américains pourront participer par l'intermédiaire du règlement S en vertu de la loi modifiée sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption.
En outre, Blue Owl prévoit de conclure un accord sur les droits d'enregistrement, s'engageant à offrir d'échanger les billets dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission dans un délai d'un an à compter de l'émission.
Blue Owl, qui gère plus de 165 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2023, opère par l'intermédiaire de trois plateformes multi-stratégiques : Crédit, GP Strategic Capital et Immobilier. La société met l'accent sur sa solide base de capitaux permanents et son équipe de 685 professionnels pour fournir des solutions de capital privé et des opportunités d'investissement alternatif.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Blue Owl Capital.
Perspectives InvestingPro
Alors que Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) s'aventure sur les marchés financiers avec son projet d'offrir des billets de premier rang non garantis à 10 ans, la santé financière et les perspectives de croissance de la société sont d'un intérêt primordial pour les investisseurs potentiels. Selon les données d'InvestingPro, Blue Owl se targue d'une capitalisation boursière de 21,04 milliards de dollars et a connu une croissance robuste de ses revenus de 26,42% au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute de la société s'élève de manière impressionnante à 60,1%, ce qui reflète une forte capacité à contrôler les coûts et à maximiser la rentabilité de ses revenus.
Les investisseurs qui évaluent les paramètres de valorisation de la société noteront que Blue Owl se négocie à un multiple Price / Book élevé de 13,77, ce qui suggère que le marché valorise actuellement les actifs de la société à une prime. Cela est confirmé par le ratio P/E (ajusté) de la société, qui, au cours des douze derniers mois du T4 2023, est de 91,8. Malgré ce multiple de bénéfices élevé, le ratio PEG - une mesure qui relie le ratio C/B au taux de croissance attendu des bénéfices - s'établit à un faible 0,28, ce qui indique que la croissance des bénéfices de la société peut justifier le ratio C/B plus élevé.
En termes de rendement pour les actionnaires, Blue Owl a démontré une performance louable avec un rendement total sur un an de 86,91% à la date indiquée. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro soulignant le fort rendement de Blue Owl au cours de l'année écoulée. En outre, la société a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, avec une croissance récente du dividende de 16,67%, ce qui démontre son engagement à retourner de la valeur aux actionnaires.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.