OAKLAND, Californie - Block Inc. (NYSE:SQ), la société technologique anciennement connue sous le nom de Square (NYSE:SQ), Inc. a augmenté son offre de placement privé à 2 milliards de dollars de billets de premier rang à 6,50 % échéant en 2032, dépassant ainsi le montant initialement annoncé de 1,5 milliard de dollars. La vente devrait être finalisée le 9 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les obligations paieront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 15 mai 2032, à moins que la société ne les rachète ou ne les rembourse plus tôt. Dans le cas de certains scénarios de changement de contrôle, les détenteurs de billets ont le droit d'exiger que Block rachète les billets à 101 % du montant principal plus les intérêts courus.
Block se réserve le droit de racheter les obligations avant le 15 mai 2027, à un prix de rachat égal au montant principal majoré d'une prime de réparation et des intérêts courus. Après cette date, les conditions de remboursement sont soumises à des prix spécifiques.
Le produit de l'offre de billets est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Il s'agit notamment du remboursement potentiel de la dette existante, d'acquisitions, d'opérations stratégiques, de dépenses en capital, d'investissements et de fonds de roulement.
Les obligations, qui n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ne sont proposées qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et à des personnes non américaines en dehors du pays. L'offre ne constitue pas une sollicitation publique et est soumise à des restrictions réglementaires.
Block Inc. opère à l'échelle mondiale et se concentre sur les services financiers par le biais de ses différentes marques, notamment Square, Cash App, TIDAL et TBD. Les solutions technologiques intégrées de la société soutiennent les activités commerciales et financières des vendeurs et des consommateurs, avec des services allant du traitement des paiements au streaming musical et aux investissements financiers.
Perspectives InvestingPro
Alors que Block Inc. (NYSE:SQ) se prépare à finaliser son placement privé, la santé financière et la performance du marché de la société sont d'un grand intérêt pour les investisseurs potentiels. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Block Inc. peut se targuer d'une capitalisation boursière substantielle de 42,87 milliards USD, ce qui souligne son importance dans le secteur des services financiers. La croissance des revenus de la société a été impressionnante, avec une augmentation de 23,28% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, et une marge bénéficiaire brute de 34,77% indiquant une forte capacité à convertir les ventes en bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Block Inc. devrait voir son revenu net augmenter cette année, comme en témoignent les 23 analystes qui ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. Cet optimisme se reflète dans le faible ratio PEG de la société (0,46), ce qui suggère que le titre pourrait être sous-évalué par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. De plus, l'action de la société a connu une hausse significative de 44,04 % au cours des six derniers mois, ce qui témoigne d'une grande confiance de la part des investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.