SAN FRANCISCO - Blend Labs, Inc. (NYSE: BLND), fournisseur de services bancaires en nuage, a reçu un important coup de pouce financier grâce à un investissement de 150 millions de dollars de Haveli Investments, une société de capital-investissement basée à Austin. L'investissement, annoncé aujourd'hui, prend la forme d'actions privilégiées convertibles et intervient à un moment où Blend prévoit de rembourser ses obligations de crédit existantes et de renforcer son bilan en vue d'une croissance future.
La transaction implique l'achat par Haveli d'actions privilégiées convertibles de série A, avec un prix de conversion initial de 3,25 dollars par action. Ce prix représente une prime de 31 % par rapport au cours de clôture de l'action de Blend le 26 avril 2024. En outre, Blend a émis à Haveli un bon de souscription pour l'achat d'environ 11 millions d'actions ordinaires de classe A au prix de 4,50 dollars par action, exerçable au cours des 24 prochains mois.
Nima Ghamsari, cofondateur et directeur de Blend, a fait part de l'enthousiasme de la société pour le partenariat avec Haveli, soulignant la vision commune d'innover et d'apporter de la valeur aux services financiers. Brian Sheth, directeur des investissements de Haveli Investments, rejoindra le conseil d'administration de Blend, marquant ainsi une évolution stratégique qui va dans le sens de l'investissement.
Blend, connue pour ses logiciels utilisés par une série d'institutions financières, notamment des banques et des coopératives de crédit, a l'intention d'utiliser l'investissement pour rembourser environ 145 millions de dollars de dettes dans le cadre de son accord de crédit existant. Les fonds restants sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise.
Les conditions de l'investissement prévoient la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires de classe A à tout moment, avec des dispositions pour les deux parties concernant le rachat et le remboursement après certaines périodes. Cette opération témoigne de la confiance dans la stratégie de croissance de Blend et dans son potentiel de réussite grâce à sa plate-forme de nouvelle génération.
Blend a prévu un webcast en direct aujourd'hui à 18h00 ET pour discuter des détails de l'investissement, avec une rediffusion disponible sur le site web des relations avec les investisseurs de la société. En outre, une conférence téléphonique sur les résultats est prévue pour le mercredi 8 mai 2024, afin de passer en revue les résultats financiers du premier trimestre.
Financial Technology Partners et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ont conseillé Blend, tandis que Jefferies LLC et Bailey Duquette P.C. ont conseillé Haveli Investments.
Perspectives InvestingPro
Alors que Blend Labs Inc. (NYSE: BLND) entame un nouveau chapitre avec le récent investissement de Haveli Investments, les données financières et métriques fournies par InvestingPro offrent un aperçu plus approfondi de la position actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 573,41 millions de dollars, la valorisation de la société reflète sa position dans l'industrie, malgré une trajectoire de croissance des revenus difficile au cours des douze derniers mois, qui a connu une baisse de 33,31%.
Les investisseurs peuvent également trouver les Perspectives InvestingPro particulièrement perspicaces. Par exemple, le rendement élevé de Blend pour les actionnaires est un signe positif, indiquant que l'entreprise restitue de la valeur à ses actionnaires. D'un autre côté, le fait que les analystes ne s'attendent pas à ce que Blend soit rentable cette année, associé à un faible rendement du flux de trésorerie disponible, suggère que les investisseurs potentiels devraient faire preuve de prudence et considérer la stratégie de croissance à long terme et les capacités d'exécution de l'entreprise.
InvestingPro souligne également que Blend a connu une forte hausse de prix au cours des six derniers mois, avec un rendement total sur six mois de 106,67%. Cela pourrait indiquer que les investisseurs sont optimistes quant à l'avenir de la société, bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois. Les 10 conseils supplémentaires d'InvestingPro disponibles sur la plateforme pourraient apporter des éclaircissements supplémentaires sur la santé financière et les perspectives d'avenir de Blend. Pour accéder à ces conseils et à une analyse plus détaillée, les lecteurs intéressés peuvent utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
La prochaine date de publication des résultats de Blend étant prévue pour le 8 mai 2024, les investisseurs attendront avec impatience des mises à jour sur les performances financières de la société et sur la manière dont le récent investissement pourrait influer sur sa stratégie de croissance à l'avenir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.