SAN DIEGO - Bionano Genomics, Inc. (NASDAQ:BNGO), société spécialisée dans l'analyse du génome, a conclu des accords définitifs en vue d'une offre directe enregistrée, a annoncé la société aujourd'hui. L'offre comprend la vente d'environ 8,73 millions d'actions et de bons de souscription permettant d'acheter un nombre équivalent d'actions, avec une date de clôture prévue le ou vers le 8 avril 2024.
Le prix des actions et des bons de souscription qui les accompagnent est de 1,145 $ et 1,02 $ par action, respectivement, et les bons de souscription peuvent être exercés immédiatement après leur émission, avec une durée de cinq ans. La banque d'affaires H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif de la transaction.
Bionano Genomics prévoit un produit brut d'environ 10 millions de dollars avant déduction des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses. La société prévoit d'affecter le produit net aux besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent le fonds de roulement, la recherche et le développement, le remboursement des dettes et les dépenses d'investissement.
Les titres sont proposés dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 10 mars 2023 et qui est entrée en vigueur le 8 mai 2023. L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus de base et d'un supplément au prospectus qui font partie de la déclaration d'enregistrement en vigueur.
Le supplément de prospectus définitif et le prospectus de base qui l'accompagne seront déposés auprès de la SEC et mis à disposition sur son site web. Les parties intéressées peuvent également obtenir ces documents sur demande auprès de H.C. Wainwright & Co.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne se fera pas dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Bionano Genomics est spécialisée dans la fourniture de solutions d'analyse du génome conçues pour aider les chercheurs et les cliniciens. Le portefeuille de la société comprend des solutions de cartographie optique du génome (OGM), des services de diagnostic et des logiciels pour l'analyse génomique intégrée. Les produits OGM de Bionano sont actuellement réservés à la recherche et ne sont pas destinés à être utilisés dans des procédures de diagnostic.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.