NEW YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) a fixé le prix d'une importante émission de dette, annonçant jeudi l'émission de 750 millions de dollars d'obligations de premier rang à un taux d'intérêt de 5,800%, arrivant à échéance en 2054. L'offre, soutenue par une solide structure de garantie impliquant de multiples participations d'Apollo, devrait être clôturée le 21 mai 2024, selon les conditions de clôture habituelles.
Les intérêts sur ces obligations de premier rang seront payés semestriellement, le premier paiement étant prévu pour le 21 novembre 2024. Apollo prévoit que le produit net, estimé à environ 743,4 millions de dollars après les escomptes de souscription et avant les dépenses, sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
Un consortium d'institutions financières, dont BofA Securities Inc, Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc et Morgan Stanley & Co. LLC, gère le processus de tenue de livre. Les co-gestionnaires de l'offre comprennent Apollo Global Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC, entre autres.
L'offre fait partie d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et rendue effective par celle-ci. Les parties intéressées peuvent consulter le supplément au prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne sur le site web de la SEC ou directement par l'intermédiaire des co-chefs de file.
Apollo Global Management, l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'investissements alternatifs, a fourni ces informations dans le cadre d'une déclaration prospective, qui comprend l'utilisation prévue du produit et d'autres attentes liées à la réalisation de l'offre. Ces déclarations sont soumises aux risques et incertitudes habituels, y compris les conditions du marché et les facteurs réglementaires, et il n'y a aucune garantie que les attentes se réaliseront.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Apollo Global Management (NYSE: APO) s'aventure sur le marché de la dette avec sa récente offre de billets de premier rang, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et sa position sur le marché. Avec une capitalisation boursière substantielle de 64,6 milliards de dollars, Apollo est une entité importante dans le secteur des services financiers. Le ratio C/B de la société, un indicateur clé de l'évaluation, s'établit à un niveau stable de 12,69, reflétant une attente raisonnable du marché quant à son potentiel de bénéfices. Ajusté pour les douze derniers mois à compter du premier trimestre 2024, le ratio C/B est légèrement plus élevé, à 13,34, ce qui indique une légère hausse de la valorisation.
Bien que les analystes aient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, la croissance du chiffre d'affaires d'Apollo a été impressionnante, avec une augmentation de 120,25 % au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. À cela s'ajoute une solide marge bénéficiaire brute de 26,29 %, qui témoigne de la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité. De plus, l'action de la société a connu un rendement élevé au cours de la dernière année, avec un rendement total de 89,8 % sur un an, et se négocie près de son sommet de 52 semaines, à 96,71 % du prix maximum.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent qu'Apollo est un acteur de premier plan dans le secteur des services financiers et qu'il a maintenu ses paiements de dividendes pendant 14 années consécutives, ce qui témoigne de sa stabilité financière et de son engagement à l'égard des rendements pour les actionnaires. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui renforce encore sa situation financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.