Unibail-Rodamco (AS:UNBP), le leader européen du secteur de l'immobilier commercial, a émis le mois passé une obligation remboursable en 2036, rémunérée par un coupon de 2%.
Jamais, une société́ foncière n’avait émis sur une aussi longue maturité sur le marché obligataire en euro, a indiqué le promoteur dans un communiqué. Dans le même temps, il a émis un autre emprunt remboursable en 2027, assorti d’un coupon de 1,125%. L’investissement est fixé à chaque fois à 100.000 euros en nominal.
Cette émission multi-tranche a permis au groupe d’allonger la maturité moyenne de sa dette, profitant des conditions de financement historiquement avantageuses.
Simultanément, Unibail-Rodamco a lancé une opération de rachat anticipé sur ses emprunts arrivant à échéance en juin 2017, décembre 2017, août 2018, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020, février 2021 et juin 2023. L’offre a été clôturée le 26 avril.
A propos du groupe
Unibail-Rodamco est issu de la fusion en 2007 des groupes Unibail et Rodamco Europe. Il fait aujourd'hui figure de leader européen dans le secteur de l'immobilier commercial. Le groupe joue le rôle de développeur, d’investisseur et de gérant opérationnel pour des centres commerciaux, bureaux et centres Congrès-Expositions.
Unibail-Rodamco est organisé d’un point de vue opérationnel en six régions: France, Pays-Bas, Espagne, Pays Nordiques, Europe Centrale et Autriche. A la fin de l’année passée, son patrimoine immobilier était évalué à 37,8 milliards d’euros.