Sanofi sollicitait les investisseurs obligataires ce mercredi. Au final, le laboratoire pharmaceutique français aura récolté trois milliards d’euros. Cette opération va lui permettre de réduire le coût moyen et d’allonger la maturité de sa dette. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe, en ce compris le remboursement d’emprunts existants.
Dans le détail, Sanofi a placé 750 millions d’euros d’obligations à taux variable, dont le coupon est calculé sur base du taux Euribor à 3 mois + 0,23%. La date de maturité est fixée en 2018.
Le groupe français a également placé pour un milliard d’euros d’obligations à taux fixe à échéance 2022 (coupon de 1,125%). Enfin, 1,25 milliard d’euros d’obligations à échéance 2026 (coupon de 1,75%) ont également été émises.
La coupure est fixée chaque fois à 100.000 euros, tandis que les obligations devraient bénéficier d’un rating « AA » chez Standard & Poor’s et « A1 » chez Moody’s (catégorie Investment Grade).
A propos de Sanofi
Sanofi (PARIS:SASY) se présente comme un leader mondial intégré de la santé qui recherche, développe et commercialise des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients.
Basé à Paris, le groupe indique posséder des atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance, qui sont la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).