Les marchés asiatiques ont connu des échanges calmes dans le sillage d'une séance peu animée à Wall Street. Le kiwi a été la devise la plus performante face au dollar cette nuit. Le NZD/USD s'est rapidement repris après les commentaires dovish de la RBNZ. Le gouverneur Graeme Wheeler a déclaré que les restrictions imposées au crédit hypothécaire ne seraient pas supprimées dans l'immédiat, les risques d'inflation restant importants, "notamment au vu des coûts élevés de l'immigration". Le NZD/USD a effacé les gains engrangés à New York, avant de rebondir sur 0.7794 pour franchir la MM21j (0.7846). Malgré les propos de la banque centrale défavorables au kiwi, le NZD/USD est monté en puissance à la faveur de l'affaiblissement du billet vert. Les résistances s'établissent à 0.7938/0.8034 (Fibonacci à 23.6% de la baisse de juillet-novembre / plus haut du 21 oct). De larges demandes d'options sur 0.7810/20/80 devraient aussi venir en soutien aujourd'hui.
Au Japon, les rumeurs d'élections anticipées et de report de la deuxième augmentation de TVA dominent le marché des changes. Les cross JPY se sont repliés à Tokyo lorsque le secrétaire général du gouvernement a démenti les informations de presse concernant l'ajournement de la hausse de la taxe sur la consommation. L'USD/JPY s'est heurté à une résistance sur 116.10. Enfoncé en zone de survente, le yen devrait perdre un certain soutien en raison des incertitudes économiques et politiques. De légères demandes d'options sont placées au-dessus des 115.00/25. Les offres dominent sous la zone 113.80/114.00. L'EUR/JPY a progressé à 144.71. La principale résistance se situe à 145.69 (plus haut du 27 déc). Le GBP/JPY a atteint un plus haut de 6 ans à 184.68. Le cross est exposé aux risques données/événements aujourd'hui. Au vu de la forte dynamique haussière, les tentatives baissières devraient se voir freinées dans la zone 179.80/181.00.
Le GBP/USD se traite dans une fourchette étroite les chiffres de l'emploi (09h30 GMT), le rapport sur l'inflation et la conférence de presse du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney (10h30 GMT). Les marchés anticipent une baisse du taux de chômage, accompagnée d'une petite hausse des salaires en octobre. M. Carney devrait toutefois conserver sa position accommodante, après avoir fortement réduit les prévisions de croissance des salaires dans le rapport sur l'inflation de mai et avoir récemment exprimé des inquiétudes quant à la reprise modérée en zone euro, le principal partenaire commercial du Royaume-Uni. Le sentiment tend à la baisse sur la livre. Le GBP/USD fait face à de nombreuses barrières d'options sous 1.5875/1.5900 pour expiration ce jour. L'EUR/GBP piétine entre 0.7800/0.78700. Un repli du GBP devrait envoyer le cross dans le nuage journalier d'Ichimoku (0.78683/0.79163)
L'USD/RUB a effacé les gains de lundi, victime de la contraction inattendue des exportations de 40.9 milliards de dollars à 38.8 milliards en septembre. L'excédent commercial a régressé à 13 milliards. La baisse des prix du pétrole, la forte dépréciation du rouble et les sanctions occidentales devraient entraîner une nouvelle détérioration de la balance des paiements russe. Nous nous attendons à un nouveau test des offres à 48/50.
Le temps fort de ce mercredi est la publication des chiffres de l'emploi et du rapport sur l'inflation au Royaume-Uni. Les traders suivront également l'indice des prix de gros m/m et a/a en Allemagne (octobre), la production industrielle m/m et a/a (septembre) de la zone euro, l'indice des prix immobiliers Teranet/National Bank m/m et a/a (octobre) au Canada, ainsi que les demandes d'hypothèques MBA au 7 novembre et les stocks et ventes des grossistes m/m (septembre) aux Etats-Unis.