Le leader mondial du zinc souhaite placer une nouvelle obligation sur le marché primaire, vouée en partie à refinancer son titre convertible échéant en 2018.
L’obligation, qui sera émise par Nyrstar (BR:NYR) Netherlands (Holdings) BV, devrait porter sur une durée de 7 ans, avec une possibilité de rachat anticipé après 3 ans. L’émetteur espère lever 350 millions d’euros par coupures de 100.000 euros.
Nyrstar est déjà présent sur le marché avec son obligation 8,5% 15/09/2019 qui offre 5,70% de rendement annuel. Au vu de la maturité plus longue de cette nouvelle dette et afin d'attirer les investisseurs sur ce titre, on peut donc supposer que l'émetteur tablera sur un rendement supérieur.
L'obligation devrait être placée d'ici la fin de la semaine.