La liste des émetteurs suivis par Oblis s’enrichit d’un nouveau nom, en l’occurrence celui de la société d'édition de logiciels Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK). Elle vient de signer une double émission sur le marché primaire pour un total de 750 millions de dollars.
L’entreprise californienne proposait aux investisseurs de souscrire à des emprunts de cinq et dix ans. Ils ont offert des coupons de 3,125% et 4,375%. Dans les deux cas, les intérêts sont versés sur une base semestrielle, avec un premier versement fixé au 15 décembre prochain.
Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, ces nouvelles obligations se négocient sous les 100% du nominal.
A noter que la coupure étant fixée à 2.000 dollars, la devise d’émission implique un risque de change pour l’investisseur.
A propos d'Autodesk
Autodesk est un éditeur de logiciels de modélisation en 2D et 3D pour l'industrie, la construction, le bâtiment et l'animation numérique. Avec ses logiciels Fusion 360, Maya, Spark ou encore Autodesk Print Studio, il est l’un des leaders du secteur.
En marge de cet appel au marché des capitaux, l’agence Moody’s a confirmé le rating « Baa2 » qu’elle attribue à l'entreprise. Elle justifie cette notation sur base d’une position compétitive solide d'Autodesk dans le secteur de l’édition de logiciels. Elle souligne également la capacité de l'entreprise a généré du cash flow, son bon niveau de trésorerie mais aussi, les attentes de croissance optimistes de ce secteur.