RCI Banque, une structure du groupe automobile français Renault (EPA:RENA) vient de procéder à une levée de fonds de 1,5 milliard d’euros sur le marché primaire. C’est la plus importante levée de fonds jamais réalisée par l’entreprise à ce jour.
Pour arriver à cet objectif, RCI Banque a notamment émis une nouvelle souche arrivant à échéance le 2 octobre 2029 et portant un coupon de 4,875%. L’obligation qui est libellée par coupures de 1.000 euros est déjà disponible sur le marché secondaire. Il y a ainsi moyen de l’acheter à 99,95% du nominal, bon pour un rendement de 4,88%.
Le montant total émis sur cette souche obligataire est de 750 millions d’euros. En parallèle, RCI Banque a levé un montant identique sur une seconde ligne portant le total émis à 1,5 milliard d’euros. C’est la collecte de fonds la plus importante jamais émise par RCI Banque, se félicite l’entreprise. Et celle-ci de préciser que la demande a été au rendez-vous avec une demande 3,6 fois supérieure au montant final levé.
RCI Banque bénéficie d’une notation « BBB- » chez Standard & Poor’s et d’un rating « Baa1 » chez Moody’s, dans la catégorie « Investment grade ». La perspective est stable à chaque fois.
Qui est RCI Banque ?
RCI Banque est une filiale à 100% du groupe automobile français Renault. C’est aussi une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et des membres (concessionnaires...) du réseau de l’Alliance Renault-Nissan. Elle opère commercialement sous la marque Mobilize Financial Services.
Implanté dans 35 pays, RCI Banque, qui compte près de 4.000 collaborateurs, a financé par exemple près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022, sur base des dernières données annuelles disponibles. Elle a aussi octroyé pour 18 milliards d’euros de nouveaux financements (+3,3% par rapport à 2021).
Son produit net bancaire (l’équivalent du chiffre d’affaires pour une entreprise) a progressé de 12% sur un an pour atteindre 2,045 milliards d’euros.
Collecte de dépôts
Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représentait 24,4 milliards d’euros (+3,4 milliards d’euros sur un an) soit 49% des actifs nets de l’entreprise.
Ces dépôts ont permis de réduire l’impact de l’augmentation du coût des financements de marché, démontrant ainsi la pertinence de la stratégie de diversification des financements initiée il y a 10 ans, se félicite RCI Banque dans son dernier rapport annuel.
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