- George Soros a cédé le contrôle de Soros Fund Management et de l'Open Society Foundations à son fils Alex Soros
- Le fonds a continué à produire des rendements positifs depuis 2020
- Et ce, malgré le fait que les principales participations du fonds soient des institutions financières
George Soros a fait les gros titres cette semaine en démissionnant de ses fonctions de gestionnaire de l'Open Society Foundations et de Soros Fund Management, confiant cette responsabilité à son fils Alex. Selon les propres termes de George Soros, "il le méritait".
Cette décision est surprenante, car Soros père s'était déjà opposé à ce que ses enfants prennent les rênes de l'entreprise.
Malgré une année 2022 faible pour les actions, le fonds de Soros a réussi à accumuler des gains impressionnants au cours des trois dernières années.
Source : InvestingPro
Le portefeuille est principalement exposé aux institutions financières par le biais de l'iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE :LQD), entre autres.
Source : InvestingPro
Examinons les perspectives des principaux actifs du portefeuille à l'aide d'InvestingPro.
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
L'ETF iShares, avec une part de 14,6 %, est la plus grande participation du portefeuille d'investissement, ce qui a un impact considérable sur sa valorisation. Il se concentre principalement sur le secteur bancaire, qui représente 25 % de l'ensemble de ses positions.
Source : www.ishares.com
Parmi les cinq premières banques, trois d'entre elles affichent des perspectives de juste valeur positives : Bank of America Corporation (NYSE :BAC) avec un potentiel de hausse de 10,4 %, Citigroup Inc. (NYSE :C) avec un potentiel de hausse de 24,4 %, et le principal concurrent, The Goldman Sachs Group (NYSE :GS), avec un potentiel de hausse impressionnant de plus de 50 %.
À moins qu'il n'y ait de nouvelles turbulences dans le secteur bancaire américain (ce qui est possible), les principales positions de l'ETF devraient poursuivre leur tendance à la hausse.
Alphabet
Alphabet (NASDAQ :GOOGL), un géant de la technologie bien connu, tire parti de l'actuel marché haussier du marché boursier américain.
La décision du site Réserve fédérale de suspendre le cycle de hausse des taux devrait apporter un soutien à court terme aux principaux indices américains, même s'il subsiste un risque de nouvelles hausses au cours du second semestre de l'année.
À l'heure actuelle, le cours de l'action Alphabet traverse une période de consolidation après une hausse notable de la demande.
Le prochain niveau cible pour les acheteurs semble être la zone d'offre située dans la zone de prix de 140 dollars, qui pourrait être précédée d'un dénouement naturel après de telles augmentations dynamiques.
Dans un scénario correctif, la ligne de tendance haussière locale est la première cible à surveiller.
First Horizon Bank
L'action First Horizon Bank (NYSE :FHN) a connu des baisses significatives au cours des derniers mois, en raison des problèmes du secteur bancaire américain suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank.
Toutefois, la situation s'est stabilisée grâce à l'intervention de la Fed, qui a injecté d'importantes liquidités sur le marché et ouvert d'autres canaux de soutien.
D'un point de vue fondamental, la banque semble être en bonne santé, comme en témoignent ses scores élevés de santé financière et la juste valeur InvestingPro qui indique un potentiel de hausse de plus de 30 % pour l'action.
Source : InvestingPro
Les risques pour le secteur bancaire américain pourraient rester élevés si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt et réduit son bilan dans le courant de l'année. Cela accroît le risque d'événements de type "cygne noir", qui entraîneraient un effondrement massif des marchés.
C'est pourquoi vous devez procéder à une analyse approfondie avant de choisir des actions pour votre portefeuille.
Vous pouvez vous abonner et essayer l'outil premium InvestingPro, qui fournit des outils complets pour effectuer des analyses approfondies.
Les outils InvestingPro aident les investisseurs avisés à analyser les actions. En combinant les analyses des analystes de Wall Street avec des modèles d'évaluation complets, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées tout en maximisant leurs rendements.
Vous pouvez accéder facilement à une page d'informations complètes et détaillées sur différentes sociétés, le tout en un seul endroit, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.
Commencez dès maintenant votre essai gratuit de 7 jours d'InvestingPro !
Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement. En tant que tel, il n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Pour rappel, tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur. L'auteur ne possède pas les actions mentionnées dans l'analyse.