Consolidation sur les marchés à l'ouverture

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Les principaux indices asiatiques ont tous clôturé en baisse ce vendredi matin. L'indice Nikkei a cédé 1,43%, soit une perte de 125,68 points à 8.669,87 points. La bourse de Hong Kong a reculé de 0,13% à 19 533.45 points accompagnée de l’indice de la bourse Shanghai avec une baisse de 0,73% à 2 168.97 points. Le marché chinois s’est retrouvé plombé par la publication de résultats décevants des deux plus grandes sociétés chinoises de brokerage. Les investisseurs restent inquiets concernant la situation de l’économie mondiale, malgré la publication de résultats d’entreprises globalement meilleurs que prévus. Hier soir, les marchés américains ont clôturé en hausse, pour la troisième séance consécutive.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,27% à 12 943,36 points et le Nasdaq 0,79% à 2 965,90 points. Les investisseurs ont applaudi les bons résultats d’entreprises tels que ceux d'IBM. La société informatique a continué de rassurer le secteur technologique, dans un contexte économique difficile. Les statistiques américaines ont néanmoins déçu les opérateurs. Par exemple, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient de 386 000 pour la semaine du 14 juillet, un niveau au-dessus des prévisions des économistes. Les principales places boursières européennes devraient suivre la tendance asiatique. Après plusieurs séances haussières, la bourse de Paris pourrait faire une pause.

L’indice CAC40 est attendu avec un repli aux alentours des 0,2%. Nous devrions assister à une réelle séance de consolidation, où les investisseurs devraient prendre leurs gains après la tendance haussière de cette semaine. A noter qu’aujourd’hui, les ministres des finances européens devraient approuver le plan de sauvetage des banques espagnoles.

Forex:
La monnaie unique perd du terrain face à ses principales contreparties en prévision des chiffres macroéconomiques de la semaine prochaine qui, selon les économistes, montreront une confiance des consommateurs européens à son plus bas depuis 3 ans et un indice manufacturier encore plus resserré. L’EUR/USD cote à 1.2250$ et l’EUR/GBP est aux encablures de 0.781£. Le cross EUR/JPY continue sa baisse pour le 2e jour consécutif, devant la montée des taux de la dette espagnole. La paire cote ainsi à 96.32 yens. Du côté du billet vert, le dollar s’affaiblit face à ses 16 devises les plus traitées devant les spéculations sur la politique monétaire de la FED : Ben Bernanke laisse ouvert la possibilité de mise en place de stimuli supplémentaires.

L’annonce du gouvernement chinois, qui va prendre des mesures pour encourager la croissance économique à son plus bas depuis 2009, affaiblit également le dollar ; le premier ministre chinois Wen Jiabao pourrait décider de couper les obligations de réserves bancaires chinoises et la Chine va ajuster ses politiques en boostant la demande sur les actifs risqués. L’USD/JPY cote à 78.59 yens, l’Aussie continue sa remonté depuis 5 jours du fait de la hausse du prix des matières premières qui exacerbe la demande des monnaies liées aux exportations. L’AUD/USD est aux encablures de 1.0407$ et le Loonie (USD/CAD) est à 1.0085$ canadien.

Matières premières:
Au chapitre des matières premières, les cours du pétrole s’affichent à leur plus haut niveau depuis huit semaines. La situation au Moyen-Orient contribue à pousser les cours à la hausse. En effet, les relations entre Israel, le Hesbollah et l’Iran se tendent à la suite de l’attentat en Bulgarie tandis que de son côté la crise syrienne s’intensifie. Les investisseurs craignent ainsi que ces tensions au Moyen-Orient viennent affecter l’approvisionnement du pétrole. Pour rappel, le Moyen-Orient produit 30% de la production mondiale de pétrole. Par ailleurs, les indicateurs outre-Atlantique publiés hier ont déçu. Le nombre de demandeurs d’emplois progresse de 34 000 en données hebdomadaires pour atteindre 386 000 demandes.

Parallèlement, les reventes de logements anciens chutent de 5,4% et enfin, l’indice manufacturier de la Phily Fed des USA ressort dans le rouge à -12.9 au lieu de -7.9 anticipé. Ce matin, le « light Sweet Crude » d’échéance septembre 2012 se négocie à 92 dollars après avoir touché la barre des 93 dollars la veille tandis que de son côté, le Brent de la Mer du Nord de même échéance se traite pour 107 dollars le baril. Du côté des métaux précieux, aucune tendance forte ne semble se dégager. L’once d’or s’échange pour 1 582 dollars et l’once d’argent se traite pour 27,20 dollars.