- L'inflation IPC, les ventes au détail, les prix à la production et d'autres bénéfices seront au centre de l'attention cette semaine.
- Arista Networks (NYSE :ANET) est à acheter avec un trimestre attendu en forte hausse.
- Deere (NYSE :DE) est à vendre avec des prévisions décevantes.
- Vous cherchez d'autres idées de transactions exploitables ? Rejoignez InvestingPro pour moins de 9 dollars par mois pendant une durée limitée et ne ratez plus jamais un marché haussier parce que vous ne savez pas quelles actions acheter !
Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi et ont enregistré une nouvelle semaine de succès. Le S&P 500 a terminé au-dessus du niveau clé des 5 000 points pour la première fois de son histoire, dans le cadre d'un rallye continu sur les actions des méga-capitalisations technologiques.
Sur la semaine, l'indice de référence S&P 500 a progressé de 1,4 %, l'indice technologique Nasdaq Composite a augmenté de 2,3 % et l'indice des valeurs sûres Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,1 %.
Les trois grandes moyennes ont enregistré leur cinquième semaine de hausse consécutive et leur quatorzième semaine positive en 15 ans.
La semaine à venir devrait être encore une fois riche en événements, les marchés continuant à évaluer les plans de taux de la Fed pour les mois à venir.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de janvier, qui devrait montrer un ralentissement de l'IPC annuel à 2,9 % par rapport à l'augmentation de 3,3 % enregistrée en décembre.
Les données de l'IPC seront accompagnées de la publication des derniers chiffres des ventes au détail ainsi que d'un rapport sur les prix à la production, qui aideront à compléter le tableau de l'inflation.
Source : Investing.com
Ces publications seront accompagnées d'un programme chargé d'orateurs de la Fed, avec des gouverneurs comme Thomas Barkin, Mary Daly, Neel Kashkari, Austan Goolsbee et Raphael Bostic qui devraient faire des apparitions publiques.
Dimanche matin, les marchés financiers ne voyaient que 16 % de chances que la Fed réduise ses taux en mars, selon le baromètre des taux Investing.com. En ce qui concerne le mois de mai, les investisseurs estiment qu'il y a environ 61 % de chances que les taux soient abaissés à la fin de cette réunion, contre plus de 95 % il y a quelques semaines.
Ailleurs, la saison des résultats se poursuit, avec la liste des poids lourds qui doivent publier leurs résultats, notamment Cisco Systems (NASDAQ :CSCO), Sony (NYSE :SONY), Shopify (NYSE :SHOP), Coinbase (NASDAQ :COIN), DraftKings (NASDAQ :DKNG), Roku (NASDAQ :ROKU), Arista Networks et Datadog (NASDAQ :DDOG).
Parmi les autres rapporteurs notables figurent Coca-Cola (NYSE :KO), Kraft Heinz (NASDAQ :KHC), Airbnb (NASDAQ :ABNB), MGM Resorts (NYSE :MGM), Marriott International (NASDAQ :MAR), Lyft (NASDAQ :LYFT), Hasbro (NASDAQ :HAS) et Deere.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 12 février au vendredi 16 février.
Actions à acheter : Arista Networks
Après avoir atteint un nouveau sommet historique vendredi, je m'attends à une autre forte performance pour Arista Networks (NYSE :ANET) cette semaine, car l'entreprise d'infrastructure de réseau va probablement présenter un autre trimestre de forte croissance du résultat net et du chiffre d'affaires et fournir des perspectives optimistes.
Arista devrait publier ses résultats du quatrième trimestre après la cloche de clôture, lundi à 16 h 05 HNE. Les analystes et les investisseurs sont de plus en plus optimistes à l'égard du fournisseur de solutions de réseau en nuage, connu pour ses commutateurs de réseau informatique qui accélèrent les communications dans les centres de données.
Les six dernières révisions des BPA par les analystes ont toutes été à la hausse, tandis que 26 des 30 analystes couvrant ANET ont soit une note d'achat équivalente, soit une note d'attente sur le titre.
Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante des actions ANET après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 12 % dans l'une ou l'autre direction. L'action a grimpé de 13,7 % après la publication des derniers résultats de la société à la fin du mois d'octobre.
Source : InvestingPro
Le consensus s'attend à ce que la société technologique basée à Santa Clara, en Californie, affiche un bénéfice par action de 1,71 $ au quatrième trimestre, soit une hausse de 21,3 % par rapport au bénéfice par action de 1,41 $ enregistré au cours de la période précédente.
Le chiffre d'affaires devrait quant à lui augmenter de 20,3 % en glissement annuel pour atteindre 1,54 milliard de dollars, ce qui reflète la forte demande d'infrastructures en nuage de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des agences gouvernementales et des établissements d'enseignement.
Mais comme c'est généralement le cas, il s'agit davantage de prévisions que de résultats. Cela étant, je pense que le PDG d'Arista, Jayshree Ullal, présentera des perspectives optimistes pour les mois à venir, car l'entreprise continue de bénéficier de la demande croissante pour sa gamme de produits de mise en réseau et de solutions pour centres de données basées sur le cloud.
Arista s'est taillé une place dans le secteur des technologies de réseau grâce à ses solutions innovantes et a réussi à prendre des parts de marché à ses principaux rivaux, Cisco Systems (NASDAQ :CSCO) et Juniper Networks (NYSE :JNPR). Meta Platforms (NASDAQ :META) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) sont ses deux plus gros clients.
L'action ANET a terminé la séance de vendredi à 282,45 $, au-dessus du record précédent de 275,89 $ atteint la veille. Aux niveaux actuels, Arista Networks a une capitalisation boursière d'environ 88 milliards de dollars.
Les actions sont en hausse de 19,9 % depuis le début de l'année, après avoir terminé l'année 2023 avec un gain énorme de 94 %.
Comme le souligne ProTips d'InvestingPro, Arista Networks affiche un score de " santé financière " presque parfait grâce à la forte trajectoire de croissance de ses bénéfices et de ses ventes, à son flux de trésorerie robuste et à son bilan impeccable.
Action à vendre : Deere
Je prévois une faible performance pour Deere (NYSE :DE) cette semaine, car les derniers résultats et les perspectives du fabricant d'équipements agricoles et de machines lourdes vont décevoir en raison de la baisse des tendances de la demande dans le secteur et de l'incertitude des perspectives fondamentales.
Le rapport du premier trimestre fiscal de Deere devrait être publié avant la cloche d'ouverture jeudi à 6h45 ET et les résultats devraient être affectés par le ralentissement de la demande de machines agricoles dans un contexte de baisse des prix des récoltes.
Les contrats à terme sur le maïs, par exemple, ont baissé d'environ 37 % au cours des 12 derniers mois, tandis que les prix du blé et du soja ont chuté d'environ 24 % au cours de la même période.
Il n'est pas surprenant que sept des huit analystes interrogés par InvestingPro aient réduit leurs estimations de bénéfices dans les 90 jours précédant l'impression, Wall Street étant devenu prudent quant aux perspectives du fabricant de tracteurs.
Selon le marché des options, les traders s'attendent à un mouvement de 5,1 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action DE à la suite de la publication. Les actions ont chuté de 3,1 % après la publication du rapport du quatrième trimestre fiscal en novembre.
Source : InvestingPro
Deere, qui est largement considéré comme l'indicateur des marchés agricoles, devrait gagner 5,25 $ par action pour son premier trimestre fiscal, soit une chute de 19,9 % par rapport au BPA de 6,55 $ de l'année précédente.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait chuter de 18,3 % par an pour atteindre 10,33 milliards de dollars, reflétant le ralentissement de la demande pour sa large gamme d'équipements agricoles, miniers et de construction, dans un contexte de faiblesse du marché des matières premières agricoles.
Si ces prévisions se confirment, il s'agirait du deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes, et les années 2024 et 2025 s'annoncent encore plus difficiles.
Je pense donc que la direction de Deere décevra les investisseurs dans ses prévisions et adoptera un ton prudent compte tenu des perspectives incertaines des ventes de machines agricoles et minières.
L'action DE a clôturé à 381,32 dollars vendredi, ce qui représente une valorisation de 106,8 milliards de dollars pour le fabricant d'équipements agricoles basé à Moline, dans l'Illinois. Les actions Deere ont mal démarré en 2024, chutant de 4,7 % depuis le début de l'année et sous-performant largement l'ensemble du marché.
Il convient de noter que les ProTips dressent un tableau essentiellement baissier de l'action Deere, en raison des inquiétudes concernant les perspectives de croissance des bénéfices et des ventes.
Ne manquez pas de consulter InvestingPro pour vous tenir au courant des tendances du marché et de ce qu'elles signifient pour vos transactions.
InvestingPro permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en leur fournissant une analyse complète des actions sous-évaluées ayant un potentiel de hausse significatif sur le marché.
Les lecteurs de cet article bénéficient d'une réduction supplémentaire de 10% sur les plans annuels et bi-annuels avec les codes PROTIPS2024 (annuel) et PROTIPS20242 (bi-annuel).
Abonnez-vous ici et ne manquez plus jamais un marché haussier!
Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.