SCHD est un ETF SWAN absolu : COWZ est encore meilleur
Invezz
Publié le 13/12/2023 15:37
Mis à jour le 13/12/2023 16:30
SCHD est un ETF SWAN absolu : COWZ est encore meilleur
J’ai écrit sur le Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) la semaine dernière et j’ai noté qu’il s’agissait de l’un des meilleurs fonds Sleep Well at Night (SWAN) du marché. Elle combine une forte croissance des dividendes et un rendement élevé, ce qui explique pourquoi elle a porté son actif total à plus de 49 milliards de dollars.
SCHD a également surperformé le S&P 500 et le Dow Jones au fil du temps. Dans cet article, je présenterai un autre ETF inconnu qui est tout aussi bon. L’ETF Pacer US Cash Cows (COWZ) est un bon fonds axé sur la valeur avec lequel vous pouvez SWAN.
Qu’est-ce que l’ETF Pacer US Cash Cows ?/h2
L’ETF COWZ est basé sur le concept de flux de trésorerie disponible (FCF), qui est l’un des chiffres les plus importants dans une entreprise. FCF fait référence aux fonds qui restent après qu’une entreprise ait comptabilisé toutes les sorties.
Bien que le bénéfice net soit un chiffre important dans un compte de résultat, la plupart des investisseurs axés sur la valeur estiment que le FCF est un chiffre bien meilleur. Les entreprises utilisent principalement leur FCF pour verser des dividendes, racheter leurs actions et financer de futurs investissements.
L’ETF Pacer US Cash Cows est un ETF noté cinq étoiles qui suit les entreprises de haute qualité ayant un historique de croissance de leurs flux de trésorerie disponibles. Il suit l’indice Pacer US Cash Cows 100. Les sociétés de cet indice sont sélectionnées dans l’indice Russell 1000.
Le fonds qui en résulte compte 100 entreprises réparties dans tous les secteurs. La plupart de ces entreprises opèrent dans le secteur de l’énergie, suivi par celui des soins de santé, de la consommation discrétionnaire, des matériaux et de l’industrie.
Les plus grandes sociétés de l’ETF COWZ sont Lennar (NYSE:LEN), CVS Health, Mckesson, Phillips 66 (NYSE:PSX) et Gilead (NASDAQ:GILD) Sciences, entre autres.
Le cas de l’ETF COWZ/h2
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles COWZ est un bon ETF SWAN à acheter. Premièrement, il s’agit d’un fonds diversifié qui se concentre sur les entreprises que Warren Buffett Aimerait. Buffett a passé les six dernières décennies à défendre les entreprises en se basant sur leurs flux de trésorerie et leurs valorisations.
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Deuxièmement, le fonds a démontré une forte croissance des dividendes au fil des ans. Les données montrent qu’il a eu un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 20 %, supérieur à celui de la plupart des fonds.
SCHD contre ESPION contre SCHD
Troisièmement, comme indiqué ci-dessus, il a fait ses preuves en surperformant les ETF populaires tels que le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et le SCHD. Au cours des cinq dernières années, le fonds a connu une croissance de 103,8 %, contre 90 % pour SPY et 75,92 % pour SCHD. Remarquablement, il y est parvenu tout en ayant une exposition minimale à des sociétés technologiques comme Meta (NASDAQ:META) et Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Néanmoins, il y a deux risques à prendre en compte lors de l’investissement dans COWZ. Premièrement, les performances historiques ne sont pas toujours un bon indicateur de ce qui se passera dans le futur. Dans certains cas, ce qui a réussi dans le passé pourrait être à la traîne.
Deuxièmement, il existe un risque de concentration. Alors que l’ETF SPY est fortement concentré sur le secteur technologique, COWZ compte de nombreuses entreprises dans le secteur de l’énergie. Historiquement, l’énergie est un secteur cyclique. L’autre inconvénient est que le fonds a un ratio de frais élevé de 0,49 %.
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