Fundswatch
Publié le 20/01/2020 08:30
Notre scénario central est proche du consensus de marché pour 2020 : reprise économique modérée, apaisement des tensions commerciales et des risques politiques en Europe. Dans ce cadre : 1/ favoriser Europe vs Etats-Unis ; 2/ repondérons la value via les banques ; 3/ rester prudents vis-à-vis des cycliques qui valorisent déjà un niveau de PMI manufacturier proche de 54 pts. Attention, ce scénario idyllique repose sur l’absence de mouvements de pentification marquée, hors reprise macro, de la courbe des taux. Or, les risques d’un tel mouvement existent : retour du risque politique (Italie), débat autour des inégalités qui pourrait pousser à l’adoption d’une hausse des salaires et donc de l’inflation et des taux.
Entre consensus sirupeux et risques
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Auteur:: Fundswatch
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