La "fintech" Wise veut entrer à la Bourse de Londres en cotation directe
Reuters
Publié le 17/06/2021 13:10
par Pamela Barbaglia, Abhinav Ramnarayan et Anna Irrera
LONDRES (Reuters) - Wise, le groupe britannique de technologie financière dénommé auparavant TransferWise, a annoncé jeudi son intention d'entrer à la Bourse de Londres via une cotation directe.
Basée à Londres, la "fintech" créée en 2010 par deux entrepreneurs estoniens, Kristo Käärmann, ancien consultant chez PwC et Deloitte, et Taavet Hinrikus, ancien directeur de la stratégie chez Skype, dit vouloir s'introduire sur le London Stock Exchange sans lever de fonds au préalable.
Hormis le London Stock Exchange lui-même, aucune entreprise n'a jamais été cotée directement sur le principal marché londonien. Aux Etats-Unis, Spotify (NYSE:SPOT), Coinbase et Slack ont utilisé cette méthode pour entrer à la Bourse de New York.
Ces dernières semaines, les introductions en Bourse en Europe ont reçu un accueil mitigé marqué par au moins quatre projets d'IPO annulés, les investisseurs étant particulièrement vigilants sur les sociétés dans lesquelles ils investissent après premier semestre record de nouvelles cotations.
A Londres, Deliveroo et Alphawave se négocient actuellement bien en dessous du prix de leur IPO.
"Wise est habitué à défier les conventions, et cette cotation ne fait pas exception. Une cotation directe nous permet d'étendre le nombre d'actionnaires de manière moins coûteuse et plus transparente, conformément à notre mission", a déclaré son directeur général, Kristo Käärmann.
Le groupe s'est abstenu de donner un ordre de valorisation. En avril, des sources avaient indiqué à Reuters que la fintech pourrait valoir entre six et sept milliards de dollars (environ 5-6 milliards d'euros), ce qui en fait potentiellement l'une des plus grosses cotation de l'année.
La cotation doit être finalisée le 5 juillet, Wise visant un flottant d'au moins 25% de son capital, selon un teneur de livre d'ordres.
Le groupe de transfert d'argent dit être rentable depuis 2017, avec un taux de croissance annuel de ses revenus de 54% au cours des trois dernières années pour un chiffre d'affaires global cette année de 421 millions de livres (491 millions d'euros).
Obtenez l’App
Wise dit avoir transféré à ce stade à l'étranger 54,4 milliards de livres auprès de six millions de clients dans le monde. Le groupe traite des transactions pour environ 5 milliards de livres chaque mois.
La fintech est conseillée par Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (LON:BARC) et Citigroup (NYSE:C) pour sa cotation à Londres.
(Pamela Barbaglia et Abhinav Ramnarayan; avec Anna Irrera; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
Auteur:: Reuters
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.