La dynamique de l'intelligence artificielle de Broadcom compensera la chute des semi-conducteurs - Citi
Investing.com | Auteur Sam Boughedda
Publié le 11/12/2023 16:52
Les analystes de Citi ont recommencé à couvrir Broadcom (NASDAQ:AVGO), en lui donnant une recommandation d'achat et en fixant un prix cible de 1 100 dollars dans leur rapport de lundi. Ils ont indiqué que les effets positifs de l'intelligence artificielle équilibrent le déclin de l'industrie des semi-conducteurs.
Les analystes de Citi ont également souligné la robustesse des principales opérations de l'entreprise, ainsi que les avantages financiers liés à l'acquisition de VMware, comme des éléments supplémentaires qui contribueront à la croissance de la valeur de l'action.
"Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal 2023, qui s'est élevé à 9,30 milliards de dollars (soit une augmentation de 5 % par rapport au trimestre précédent), a dépassé le consensus du marché qui était de 9,27 milliards de dollars (soit une augmentation de 4 % par rapport au trimestre précédent). Cette augmentation est due à la forte performance du segment des réseaux, qui a représenté 27 % du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2023", a détaillé Citi.
En ce qui concerne l'intelligence artificielle, Citi est d'avis que la demande dans ce domaine compense le déclin de l'industrie des semi-conducteurs. La banque prévoit que le chiffre d'affaires des infrastructures d'intelligence artificielle passera de 4 milliards de dollars pour l'année fiscale 2023 à plus de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale 2024.
En outre, Citi prévoit que l'acquisition de VMware par Broadcom pourrait améliorer de plus de 30 % le bénéfice par action de Broadcom au cours de l'exercice 2025.
"Broadcom prévoit que la division VMware, qui représentera 14 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2024, se développera à un taux de croissance annuel composé à deux chiffres. Nous estimons que VMware pourrait ajouter 12,50 dollars au bénéfice par action de Broadcom au cours de l'exercice 2025, ce qui représenterait une augmentation de 34 %", a encore déclaré la banque. "Nous prévoyons que Broadcom atteindra finalement une marge brute de 78 % et une marge d'exploitation de 58 %, conduisant à un bénéfice par action maximal de 60,00 $."
Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et a été revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.
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