Ibotta fixe le prix de son introduction en bourse à 88 dollars par action pour 6,56 millions d'actions
Investing.com | Auteur Vlad Schepkov
Publié le 18/04/2024 12:10
Ibotta, Inc. (IBTA), une importante société de technologie spécialisée dans les promotions numériques et les services de marketing à la performance, a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne (IPO) de 6 560 700 actions de sa classe A. Ibotta offre 2 500 000 actions, et certains actionnaires offrent 4 060 700 actions, à un prix de 88 $ par action pour 6,56 millions d'actions. Ibotta offre 2 500 000 actions, et certains actionnaires offrent 4 060 700 actions, au prix de 88,00 $ par action. Parallèlement à l'introduction en bourse, les actionnaires offrant des actions ont donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 984 105 actions supplémentaires de classe A au prix de l'introduction en bourse, après prise en compte des escomptes et des frais de prise ferme. Ibotta ne recevra aucun des produits de la vente des actions des actionnaires.
Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 18 avril 2024, sous le symbole "IBTA". La clôture de l'offre est prévue pour le 22 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et BofA Securities sont les principaux teneurs de livre associés de l'offre. Evercore ISI, UBS Investment Bank et Wells Fargo Securities sont également les teneurs de livre associés. Citizens JMP, Needham & Company et Raymond James sont les co-gestionnaires de l'offre.
L'offre ne sera réalisée qu'au moyen d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir un exemplaire du prospectus de l'offre, lorsqu'il sera disponible, à l'adresse suivante : Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Citigroup, par l'intermédiaire de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au 1-800-831-9146 ; et BofA Securities, Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com.
La Securities and Exchange Commission a approuvé la déclaration d'enregistrement de ces titres en date du 17 avril 2024. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat des titres. En outre, ces titres ne seront pas vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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