Aramis compte lever au moins 250 millions d'euros avec son IPO
Reuters
Publié le 26/05/2021 09:28
PARIS (Reuters) - Aramis, filiale de Stellantis et spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, a annoncé mercredi vouloir lever au moins 250 millions d'euros via une introduction en Bourse à Paris, dont il a franchi une première étape avec l'approbation de son document d'enregistrement.
Stellantis, qui détient près de 70% du capital, ne cédera pas d'actions dans le cadre de cette opération et conservera une participation majoritaire.
Aramis vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7 et 2,9% sur son exercice en cours, qui se termine fin septembre.
Morgan Stanley (NYSE:MS) et la Société Générale (PA:SOGN) agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints et BNP Paribas (PA:BNPP), Citi et Crédit Agricole (PA:CAGR) Corporate and Investment Bank agissent en qualité de "joint bookrunners" dans le cadre du projet d'IPO. Rothschild & Co. agit en qualité de conseil financier indépendant et Natixis (PA:CNAT) Partners en tant que conseil financier de Stellantis.
(Bertrand Boucey, édité par Patrick Vignal)
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Auteur:: Reuters
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