Discours de la Fed, ventes au détail US, inflation UK, action Apple - ce qui fait bouger les marchés ce mercredi

Par Peter Nurse

Investing.com -- Le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis a provoqué une remise en question du niveau auquel la Réserve fédérale arrêtera ses hausses de taux d'intérêt, et Wall Street devrait ouvrir en baisse en conséquence. Les ventes au détail seront étudiées, tandis qu'Apple sera sous les feux de la rampe après que Warren Buffett a augmenté sa participation dans le fabricant d'iPhone. L'inflation au Royaume-Uni a surpris à la baisse, tandis que la hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis a frappé le marché pétrolier. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 15 février.

h2 1. L'IPC américain incite la Fed à réinitialiser son pic des taux/h2

L'inflation américaine s'est avérée plus forte que prévu en janvier, l'indice global des prix à la consommation ayant augmenté de 6,4 % sur l'année, au lieu des 6,2 % attendus.

Ce chiffre incite la Réserve fédérale à continuer de relever les taux d'intérêt à court terme, ce qui a incité le marché à revoir à la hausse son estimation du niveau auquel la banque centrale américaine mettra fin à sa série de hausses des taux d'intérêt.

La Fed a relevé son taux cible d'un quart de point de pourcentage pour le porter dans la fourchette 4,50-4,75% au début du mois.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré mardi qu'un taux des fonds fédéraux compris entre 5,00 % et 5,25 % cette année "semble être une vision très raisonnable", mais il a également noté après la publication de l'IPC que "notre travail n'est pas encore terminé", ajoutant que "nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que notre travail soit terminé".

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que "si l'inflation persiste à des niveaux bien supérieurs à notre objectif, nous devrons peut-être en faire plus", tandis que la présidente de la Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, a déclaré que "nous devons rester prêts à poursuivre les hausses de taux pendant une période plus longue que prévu."

En décembre, les responsables ont fixé un taux d'intérêt maximal d'un peu plus de 5 % cette année, mais il est probable que ce taux augmente en mars.

h2 2. Buffett prend une nouvelle bouchée d'Apple/h2

Le sage d'Omaha a parlé, et c'est une bonne nouvelle pour Apple (NASDAQ:AAPL).

Le véhicule d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), a réorganisé ses avoirs, selon les documents réglementaires, en achetant 20,8 millions d'actions Apple supplémentaires, pour une valeur de 3,2 milliards de dollars, ce qui porte sa participation à 5,8 %.

Buffett a déjà qualifié Apple de l'un des quatre "géants" de son conglomérat, approuvant la stratégie de rachat d'actions du fabricant de l'iPhone, dont il est le principal actionnaire, en dehors des fournisseurs d'indices et de fonds négociés en bourse.

Par ailleurs, Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le fabricant taïwanais de puces TSMC (NYSE:TSM), trois mois environ après avoir acheté pour plus de 4,1 milliards de dollars d'actions du plus grand fabricant de puces au monde.

h2 3. Les actions américaines ouvriront en baisse ; ventes au détail attendues/h2

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs digérant la hausse légèrement plus élevée que prévu de l'indice des prix à la consommation [voir ci-dessus] avant les dernières ventes au détail, une mesure de la résistance des consommateurs.

Vers 13h00, Dow Jones futures étaient en baisse de 85 points ou 0,3%, S&P 500 futures étaient en baisse de 0,3%, et Nasdaq 100 futures étaient en baisse de 0,5%.

Le rapport sur les ventes au détail pour le mois de janvier est attendu à 14h30 et devrait montrer que la lecture mensuelle a augmenté de 1,8% par rapport à décembre après avoir baissé de 1,1% le mois précédent.

Des résultats trimestriels sont attendus de la part de Biogen (NASDAQ:BIIB, Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Cisco (NASDAQ:CSCO) et Shopify (NYSE:SHOP), tandis que Airbnb (NASDAQ:ABNB) s'est envolée avant le marché après que la société de location de maisons ait battu les estimations du quatrième trimestre, à la fois sur les lignes supérieures et inférieures, et qu'elle ait fourni des prévisions saines, la demande saine de voyages soutenant les réservations.

De même, TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) a augmenté avant le marché après que la société de voyages en ligne a produit des chiffres trimestriels solides, les voyageurs cherchant à dépenser de l'argent pour des expériences.

h2 4. L'inflation au Royaume-Uni réduit la pression sur la Banque d'Angleterre/h2

Alors que l'inflation américaine s'est avérée résistante en janvier, les données publiées plus tôt mercredi ont montré que l'inflation britannique a baissé plus que prévu au cours du même mois, certes à partir d'une base plus élevée.

L'IPC britannique a augmenté de 10,1 % par rapport à l'année précédente en janvier, soit le taux le plus bas depuis septembre, et une baisse par rapport aux 10,5 % du mois précédent.

Ce chiffre est encore plus de cinq fois supérieur au niveau visé par la Banque d'Angleterre, ce qui laisse penser qu'un nouveau resserrement monétaire est encore probable.

Toutefois, cette publication confirme les commentaires de la banque centrale du Royaume-Uni au début du mois, selon lesquels elle a perçu des signes indiquant que la flambée des prix à la consommation avait pris un tournant, de sorte qu'elle est peut-être sur le point de mettre fin à sa série de hausses des taux d'intérêt.

h2 5. Le pétrole brut s'effondre en raison de la hausse des stocks américains/h2

Les prix du pétrole brut ont chuté mercredi après qu'un rapport de l'industrie ait fait état d'une forte hausse des stocks américains, suscitant des craintes quant à une baisse de la demande chez le plus grand consommateur mondial.

Le American Petroleum Institute a indiqué que les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 10,5 millions de barils la semaine dernière, soit beaucoup plus que prévu.

Les chiffres officiels de la Energy Information Administration sont attendus plus tard dans la session et seront étudiés pour confirmation.

Le marché a toutefois reçu de bonnes nouvelles mercredi, puisque l'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole, alors que la Chine rouvre son économie après des années de blocage.

"L'offre mondiale de pétrole semble devoir dépasser la demande jusqu'à la première moitié de 2023, mais l'équilibre pourrait rapidement devenir déficitaire avec la reprise de la demande et la fermeture d'une partie de la production russe", a déclaré l'agence.

Vers 13h00, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1% à 78,25 dollars le baril, tandis que le brut brent était en baisse de 0,8% à 84,88 dollars le baril.