Bombardements russes, blé russe, pétrole russe, emplois américains : Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Des tirs d'obus russes provoquent un incendie dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe - mais aucune fuite de radiations n'est signalée. L'euro et les marchés boursiers européens s'effondrent à l'idée que les failles existantes dans les sanctions seront comblées pour étrangler les exportations de matières premières russes. Les prix des produits de base, quant à eux, sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis les années 1960, grâce à la progression du blé et du nickel au cours de la nuit. Enfin, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis est attendu et devrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir le cap d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt dans le courant du mois. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 4 mars.

h2 1. Les forces russes s'emparent de la plus grande centrale nucléaire d'Europe/h2

Les forces russes ont sécurisé le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, à l'extérieur de Zaporizhzhya, dans l'est de l'Ukraine. Un incendie qui s'était déclaré dans un bâtiment éloigné des réacteurs nucléaires a été maîtrisé. Les réacteurs n'ont pas été endommagés.

Les craintes d'une éventuelle fuite de radiations - alimentées par le souvenir populaire de la catastrophe de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, à la fin de la période soviétique - se sont avérées infondées. Les réacteurs sont construits de manière totalement différente et ont été équipés d'une énorme enceinte de confinement qui les protège contre les scénarios les plus plausibles.

Le ministère russe de la Défense a imputé les tirs à une équipe de provocateurs ukrainiens. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphael Grossi, a déclaré que les dégâts avaient été causés par des armes russes. Le Premier ministre lituanien a déclaré que le bombardement de la centrale par la Russie relevait du "terrorisme nucléaire".

La Russie et la Chine avaient voté jeudi contre une résolution de l'AIEA visant à garantir la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes.

h2 2. L'euro atteint son plus bas niveau depuis 22 mois alors que les craintes de sanctions s'intensifient/h2

L'euro est passé sous la barre des 1,10 $ pour la première fois depuis mai 2020, alors que la progression de la guerre de la Russie en Ukraine a accru la probabilité de sanctions occidentales plus sévères qui frapperont l'économie de la zone euro de manière disproportionnée.

Les marchés boursiers européens ont également prolongé leur baisse, l'indice italien FTSE MIB étant en passe de subir une chute de 11 % cette semaine et l'indice allemand DAX une chute de 9,3 %.

Un collaborateur du président français Emmanuel Macron avait déclaré jeudi aux journalistes que la population devait "craindre le pire" après que le président russe Vladimir Poutine eut réitéré sa détermination, lors d'un appel téléphonique avec Macron, à poursuivre la guerre jusqu'à son terme.

Le nombre de hauts responsables politiques européens désormais prêts à accepter une interdiction totale des achats d'exportations énergétiques russes - qui étaient initialement exemptées des trains de sanctions de la semaine dernière - augmente chaque jour, alors que les scènes de dévastation des villes ukrainiennes se multiplient.

h2 3. Les créations d'emplois prolongent la reprise du marché du travail aux États-Unis/h2

L'économie américaine devrait avoir créé 400 000 emplois supplémentaires au cours du mois jusqu'à la mi-février, poursuivant ainsi le remplacement rapide des emplois perdus pendant la pandémie. Le département du travail publie son rapport mensuel à 14h30.

Cela représenterait un modeste ralentissement par rapport aux 478 000 de janvier, mais reste une performance impressionnante compte tenu de la perturbation du commerce de détail, des voyages et de l'hôtellerie par la vague de Covid-19 de la variante Omicron.

Elle cimenterait également les attentes d'une hausse de 25 points de base du taux des fonds fédéraux lors de la réunion du comité de décision de la Réserve fédérale dans deux semaines.

Le taux de chômage devrait être ramené de 4,2 % à 3,9 %, mais les analystes s'intéresseront également à l'évolution du taux de participation de la population active, qui est toujours inférieur de plus d'un point de pourcentage à son niveau de 63,4 % d'avant la pandémie.

h2 4. Les actions devraient ouvrir en baisse/h2

Les actions américaines devraient ouvrir en baisse plus tard, sur fond de nouvelles négatives en provenance d'Ukraine et de Russie. La Douma russe a approuvé plus tôt une loi qui punit la diffusion d'informations "trompeuses" sur la guerre en Ukraine d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.

Vers 13h20, le contrat Dow Jones futures était en baisse de 334 points, soit 1,0%, en voie de subir une troisième perte hebdomadaire en quatre. Le contrat S&P 500 futures était également en baisse de 1,0% tandis que le contrat Nasdaq 100 futures était en baisse de 0,9%.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière plus tard, citons la société de logiciels Splunk (NASDAQ:SPLK), qui a reçu un vote de confiance de Helman & Friedland sous la forme d'une prise de participation de 7,5 %. Les actions de Gap (NYSE:GPS) et de Broadcom (NASDAQ:AVGO) sont également orientées à la hausse dans le pré-marché après des mises à jour trimestrielles bien accueillies jeudi soir, tandis que l'action de Costco (NASDAQ:COST) est marquée à la baisse après avoir mis en garde contre des retards de conteneurs, des coûts de main-d'œuvre et de fret plus élevés et des pénuries de puces, qui ont tous contrebalancé les résultats meilleurs que prévu de son deuxième trimestre fiscal.

h2 5. Les matières premières vont connaître leur meilleure semaine depuis les années 1960/h2

Les matières premières sont toujours en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis les années 1960, la perspective d'un renforcement des sanctions à l'encontre des exportations russes continuant de contraindre les acheteurs à chercher des substituts.

À 13h20, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 2,2 % à 110,06 $ le baril, tandis que le brent était en hausse de 2,0 % à 112,66 $ le baril. Bien que ces chiffres soient bien en deçà des sommets atteints en début de semaine, il s'agit tout de même d'un gain hebdomadaire de plus de 20 %, le genre d'augmentation qui, par le passé, a toujours entraîné une destruction de la demande et un ralentissement économique.

Les prix du blé ont également continué à grimper, un jour après qu'un cargo estonien ait coulé en mer Noire après avoir heurté une mine. Cela a pratiquement mis fin aux chances de tout navire d'obtenir une assurance pour les voyages à destination et en provenance des ports russes et ukrainiens de la mer Noire. Les deux pays représentent près de 30 % des exportations mondiales de blé.

Le Nickel Futures a atteint 29 823 dollars la tonne à Londres, son plus haut niveau depuis 2008, en raison des mêmes craintes concernant la disponibilité de l'offre russe.