Plug Power émet 140,4 millions de dollars de nouvelles obligations convertibles
Investing.com | Editeur Natashya Angelica
Publié le 26/03/2024 21:48
Dans le cadre d'une manœuvre financière stratégique, Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) a procédé à l'émission de 140,4 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 7,00 % échéant en 2026. Cette opération, finalisée le 20 mars 2024, a été réalisée dans le cadre d'un accord avec Wilmington Trust, National Association, agissant en tant que fiduciaire.
Les billets nouvellement émis ont été échangés contre 138,8 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 3,75 % échéant en 2025, y compris les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de l'échange. Les obligations 2025 ont été immédiatement annulées après l'échange. Après la transaction, environ 58,5 millions de dollars d'obligations 2025 restent en circulation, avec leurs conditions initiales intactes.
Le taux d'intérêt de 7,00 % sur les nouveaux billets représente une augmentation significative par rapport au taux de 3,75 % des billets échangés. Les paiements d'intérêts sont prévus semestriellement, le premier paiement étant dû le 1er juin 2024.
Les dates d'enregistrement pour les paiements d'intérêts sont fixées à la fermeture des bureaux le 15 mai et le 15 novembre précédant chaque date de paiement d'intérêts. La date d'échéance des nouveaux billets est le 1er juin 2026, à moins qu'ils ne soient convertis, remboursés ou rachetés avant cette date selon les termes de l'acte de fiducie.
Cette restructuration financière par le biais de la transaction d'échange permet à Plug Power d'ajuster son profil d'endettement et de gérer efficacement ses obligations financières. Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.
Obtenez l’App
Auteur:: Investing.com
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.