L'objectif de prix de SKF AB relevé à SEK232 en raison de l'amélioration des bénéfices
Investing.com | Editeur Brando Bricchi
Publié le 26/04/2024 17:52
Vendredi, SKF AB (SKFB:SS) (OTC : SKFRY) a vu son objectif de prix relevé par CFRA de SEK195,00 à SEK232,00, tandis que la note Hold sur le titre a été maintenue. L'ajustement intervient après que la société a fait état d'un BPA ajusté pour le T1 2024 de 4,83 SEK, ce qui représente une augmentation de 1 % en glissement annuel et dépasse les prévisions du consensus de 4,42 SEK.
L'analyste de la société a noté que le nouvel objectif de prix est basé sur un ratio cours/bénéfice (P/E) de 13x par rapport aux bénéfices par action (BPA) anticipés pour 2025, ce qui s'aligne sur le P/E moyen à terme de SKF sur dix ans. La marge d'exploitation ajustée plus élevée que prévu de 13,4 %, soit une amélioration de 30 points de base d'une année sur l'autre, a été soulignée comme un facteur contributif, attribué à un prix et à une gamme de produits avantageux.
En dépit de ce résultat positif, le flux de trésorerie net de SKF a baissé de 35 % d'une année sur l'autre, en raison d'une augmentation des comptes débiteurs. D'autre part, le bilan de l'entreprise a montré des signes de solidité, avec une diminution du ratio dette nette/fonds propres à 26,6 % par rapport au niveau de 29,5 % prévu pour la fin de l'année 2023.
La direction de SKF a maintenu ses perspectives pour 2024, anticipant une baisse à un chiffre des ventes. Suite à l'hypothèse d'une amélioration des marges, l'analyste de CFRA a revu à la hausse les prévisions de BPA de l'entreprise pour 2024 à 16,21 SEK contre 15,00 SEK et les estimations de BPA pour 2025 à 17,85 SEK contre 16,58 SEK. Malgré les ajustements positifs des bénéfices et de la marge, l'analyste a souligné que les revenus et les flux de trésorerie de SKF sont plus faibles par rapport à l'année précédente.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.
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Auteur:: Investing.com
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