Pétrole: le Canadien Encana lance une OPA amicale sur le texan Athlon
AFP
Publié le 29/09/2014 13:15
Mis à jour le 29/09/2014 13:30
Pétrole: le Canadien Encana lance une OPA amicale sur le texan Athlon
Le groupe canadien Encana a lancé une offre publique d'achat amicale sur le texan Athlon Energy, valorisé 7,1 milliards de dollars, qui va lui permettre d'achever sa mutation de producteur de gaz naturel à producteur d'hydrocarbures liquides.
Encana (TO:ECA) paiera 5,93 milliards de dollars en numéraire, auxquels s'ajoutera une reprise de dette de 1,15 milliard de dollars, selon un communiqué publié par l'entreprise.
Le prix proposé, 58,50 dollars US par action, est supérieur de 25% au cours de clôture du titre Athlon (NYSE:ATHL) vendredi soir à la Bourse de New York (46,73 dollars).
Athlon produit actuellement 30.000 barils équivalent pétrole (bep) par jour dans le bassin permien, une importante zone de production pétrolière située à l'ouest du Texas.
Après cette acquisition, Encana estime qu'il devrait remplir dès l'année prochaine (au lieu de 2017) l'objectif qu'il s'était fixé de générer 75% de son cash-flow dans le pétrole et les condensats.
A l'origine, Encana était un producteur de gaz naturel mais il a choisi de réorienter ses priorités vers le pétrole, en raison de l'engorgement du marché nord-américain du gaz consécutif au boom du gaz de schiste.
Encana fait valoir que l'opération va lui donner une position enviable dans une région déjà largement reconnue comme étant l'une des zones d'Amérique du Nord les plus propices pour l'exploration pétrolière.
Elle évalue ainsi à 5.000 le nombre de puits supplémentaires qu'elle pourrait forer dans le bassin permien, et les ressources récupérables potentielles à environ 3 milliards de barils équivalent pétrole.
Selon l'accord conclu entre les deux groupes, l'OPA s'ouvrira en octobre et durera 20 séances boursières. L'opération devrait être bouclée d'ici la fin de cette année.
Encana assure par ailleurs que des dirigeants d'Athlon et des structures liées au fonds d'investissement Apollo se sont déjà engagés à lui apporter leurs titres, qui représentent au total 35,8% du capital d'Athlon.
Obtenez l’App
Auteur:: AFP
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.