Forte demande pour la première "obligation verte"
Reuters
Publié le 24/01/2017 11:02
Forte demande pour la première "obligation verte"
LONDRES (Reuters) - L'émission par la France de sa première "obligation verte", attendue ce mardi, suscite de la part des investisseurs une forte demande qui dépasse 17 milliards d'euros, selon une des banques chefs de file de l'opération.
Pour cette nouvelle obligation d'échéance juin 2039, le livre d'ordres a été ouvert pour un rendement de l'ordre de 15 points de base au-dessus de celui de l'OAT classique 1,25% mai 2036, indique cette banque selon IFR, un service spécialisé de Thomson Reuters.
Les premières indications données au marché en début de journée portaient sur un rendement de 15 à 20 points de base au-dessus de ce titre de référence.
La France est le deuxième Etat après la Pologne en décembre à émettre des obligations vertes destinées au financement de projets environnementaux.
La première émission se fait via un syndicat de banques. Mais, comme les obligations classiques de l'Etat français, la souche pourra être abondée ultérieurement lors des adjudications mensuelles de dette à long terme de l'Agence France Trésor, l'organisme chargé de la gestion de la dette de l'Etat français.
Le montant sera fixé en fonction de l'intérêt des investisseurs mais le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin a évoqué une opération "benchmark", de taille minimale pour être répertoriée dans les grands indices obligataires, soit au moins 2,5 milliards d'euros.
Par comparaison, l'émission polonaise, d'une maturité de cinq ans, avait porté sur 750 millions d'euros.
Les chefs de file de cette opération sont Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (PA:BNPP), Crédit Agricole (PA:CAGR) CIB, Morgan Stanley (NYSE:MS), Natixis et SG CIB, Crédit Agricole CIB étant responsable de la structuration de cette obligation. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor font partie du syndicat.
(Michael Turner, Yann Le Guernigou pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)
Obtenez l’App
Auteur:: Reuters
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.