Warren Buffett se prépare-t-il à une correction des marchés ?
Investing.com | 24/11/2023 01:41
- Berkshire HathawayLa récente déclaration 13F de Warren Buffett a montré l'état de ses dernières participations.
- Apple reste la première position dans le portefeuille de l'Oracle d'Omaha.
- D'autre part, les réserves de liquidités de l'entreprise augmentent rapidement, ce qui soulève une question : Buffett se prépare-t-il à un retournement du marché ?
Le 14 novembre, le fonds Berkshire Hathaway (NYSE :BRKb) a soumis son rapport 13F obligatoire à la Commission des opérations de bourse des États-Unis, décrivant les détails du portefeuille pour les unités négociant des actions d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars. L'observation principale des données présentées souligne la confiance inébranlable dans Apple (NASDAQ :AAPL), qui maintient sa position de leader incontesté, constituant 50 % du portefeuille.
En outre, un nouveau record de détention de liquidités a été établi à environ 157,2 milliards de dollars, soit une augmentation notable par rapport aux 147,4 milliards de dollars du trimestre précédent. Cette importante réserve de liquidités suggère que l'Oracle (NYSE :ORCL) d'Omaha, Warren Buffet, se prépare à saisir des opportunités de marché potentielles dans un contexte de ralentissement économique, voire de récession, aux États-Unis.
h2 Quelles sont donc les décisions stratégiques prises par Warren Buffet et son entreprise ?/h2Les liquidités record détenues proviennent de gains en capital, principalement des dividendes, et de la réduction de certaines positions. Au cours du seul dernier trimestre, 5 milliards de dollars de titres ont été cédés, pour un total de 44 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Parmi les valeurs qui ne sont plus considérées comme prometteuses figurent General Motors Company (NYSE :GM), Procter & Gamble Company (NYSE :PG), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), HP (NYSE :HPQ) et Amazon (NASDAQ :AMZN).
Les mouvements les plus importants ont été observés chez Chevron Corp (NYSE :CVX) avec un ajustement de -10,45 % et des ventes complètes chez Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) et General Motors. Du côté des revenus, les achats symboliques notables comprennent Liberty Media Formula One Corp A (NASDAQ :FWONA), Atlanta Braves Holdings Inc (NASDAQ :BATRA), et Sirius XM Holding Inc (NASDAQ :SIRI).
Obtenez l’App
Au début du mois, la société a publié ses résultats trimestriels, avec une surprise positive tant au niveau du bénéfice par action que du chiffre d'affaires.
Source : InvestingPro
Du point de vue des cours des actions, les résultats ont soutenu la demande, qui se dirige avec confiance vers une attaque des maximums de cette année, qui sont également des sommets historiques.
Le support le plus proche où chercher à rejoindre le train se situe au niveau des 373 dollars pour les actions B.
Apple continue de dominer le portefeuille de Berkshire Hathaway/h2
La fascination de Warren Buffet pour Apple ne se dément pas, comme en témoigne la domination du géant technologique américain dans le portefeuille du véhicule d'investissement dirigé par le milliardaire, avec un score de 50 %. Viennent ensuite des marques tout aussi reconnues telles que Bank of America (NYSE:BAC), American Express (NYSE :AXP) et Coca-Cola (NYSE :KO).
Source : InvestingPro
La structure du portefeuille montre que la stratégie basée principalement sur des entreprises matures orientées vers la valeur se poursuit avec de très bons résultats.
Source : InvestingPro
Quelles seront les prochaines étapes de l'"Oracle d'Omaha" ? Il est difficile de trouver une réponse à cette question pour le moment, mais il est très possible que les prochains grands mouvements soient effectués à l'occasion d'une éventuelle vente au rabais sur le marché général.
Attention à la correction du cours de l'action Apple/h2
Depuis plus de trois semaines, le cours de l'action Apple évolue dans une dynamique haussière, pour laquelle la prochaine zone cible est constituée par les maxima historiques situés dans la zone de prix juste en dessous de 200 dollars. Cependant, l'indice de juste valeur suggère la possibilité d'une correction allant jusqu'à 14 %, ce qui correspondrait à un rebond près de la zone de soutien locale située aux alentours de 164 dollars par action.
Source : InvestingPro
Du point de vue de la connexion à la tendance haussière, il s'agirait d'une situation favorable, qui permettrait d'acheter à un bien meilleur prix dans la perspective d'une poursuite du mouvement vers le nord.
***
Avertissement : l 'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.