Warren Buffett continue de battre le marché : Comment répliquer facilement sa stratégie ?
Investing.com | 24/05/2022 08:55
Wall Street suit de près la stratégie d'investissement de Warren Buffett. Chaque trimestre, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), dont Buffett est le PDG, divulgue ses positions actuelles aux actionnaires. Et les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, sont très attentifs à ce que l'"Oracle (NYSE:ORCL) d'Omaha" achète... et vend.
Dans le contexte de la forte inflation de cette année, des hausses continues des taux d'intérêt et de la déroute actuelle des marchés boursiers, les investisseurs sont encore plus attentifs à ce que fait Buffett.
De nombreux fans de Buffett détiennent des actions de BRKb pour le long terme. Le titre est en hausse de près de 4 % jusqu'à présent en 2022. En comparaison, le S&P 500 a perdu 16,6%.
Bien connu pour être "avide quand les autres sont craintifs", Buffett a fait du shopping au premier trimestre et a ouvert des positions dans plusieurs nouvelles participations. L'une des plus remarquables était Citigroup (NYSE:C).
Selon les derniers documents 13F déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC), Berkshire Hathaway avait une valeur de portefeuille de plus de 363 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 331 milliards de dollars du trimestre précédent. Voyons cela de plus près.
h2 Les actions de Warren Buffett/h2L'outil InvestingPro permet d'accéder à diverses actions Warren Buffett qui peuvent intéresser les investisseurs à long terme. Par exemple, les principales positions du portefeuille d'investissement de Berkshire Hathaway sont Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) et American Express Company (NYSE:AXP). Ces trois noms représentent bien plus de 60 % de l'ensemble des positions.
Parmi les valeurs à grande capitalisation (cap), on trouve Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) et Coca-Cola (NYSE:KO).
En ce qui concerne les entreprises à croissance rapide, nous avons la plateforme de données Snowflake (NYSE:SNOW) ; le géant de l'énergie Chevron (NYSE:CVX) ; et le groupe chimique Celanese (NYSE:CE).
Obtenez l’App
Les personnes à la recherche d'actions sous-évaluées pourraient s'intéresser au détaillant d'articles de maison RH (NYSE:RH), à General Motors (NYSE:GM), au groupe énergétique Occidental Petroleum (NYSE : OXY) ; Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), qui fournit une connectivité à large bande à travers les États-Unis ; le géant des PC et des imprimantes HP (NYSE:HPQ) ; et Citigroup.
Plusieurs actions de Buffett, dont Snowflake, RH, Amazon et General Motors, ont également des objectifs d'analystes haussiers, ce qui signifie qu'elles pourraient voir leurs prix augmenter dans les mois à venir.
Parallèlement, les actions dont le ratio cours/valeur comptable (P/V) est faible peuvent également mériter l'attention des lecteurs. Par exemple, Citigroup, General Motors, le géant des médias Paramount Global (NASDAQ:PARA), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) et Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) se distinguent dans cette catégorie.
Enfin, les personnes à la recherche de revenus passifs voudront peut-être s'intéresser aux actions donnant droit à des dividendes, notamment Store Capital (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz et US Bancorp (NYSE:USB).
La sélection d'actions appropriées pour les portefeuilles à long terme nécessite des recherches qui peuvent s'avérer difficiles pour la plupart des investisseurs particuliers. Pour ceux qui souhaitent reproduire la stratégie de Buffett, l'un des moyens les plus simples peut être d'acheter des actions BRKb.
D'autres peuvent également envisager de rechercher un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre une exposition à plusieurs actions détenues par Warren Buffett.
h2 ETF Invesco S&P 500 Top 50/h2- Cours actuel : 299,21$
- Fourchette de 52 semaines : 285,96 $ - 374,77$
- Rendement des dividendes : 1,18 %.
- Ratio des frais : 0,20 % par an
Notre fonds d'aujourd'hui, le FNB Invesco S&P 500 Top 50 (NYSE:XLG), donne accès à 50 des plus grandes sociétés du S&P 500. Ce fonds a été coté pour la première fois en mai 2005.
En ce qui concerne les secteurs, nous constatons que les services de technologie de l'information (37,5 %), les soins de santé (15,4 %), les services de communication (14,5 %) et la consommation discrétionnaire (12,1 %), entre autres. Les 10 principaux titres du portefeuille représentent environ la moitié des 2 milliards de dollars d'actifs nets.
Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Berkshire Hathaway, Tesla (NASDAQ:TSLA) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) figurent parmi les principales entreprises du portefeuille.
Début janvier, XLG a atteint un niveau record. Toutefois, il a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines le 20 mai. Depuis le début de l'année (YTD), il a perdu près d'un cinquième de sa valeur. L'ETF a également perdu 3,3 % au cours des 52 dernières semaines.
Les ratios cours/bénéfice (C/B) et P/B du fonds sont de 23,25x et 5,58x. Les investisseurs potentiels qui pensent que les grands noms de Wall Street pourraient bientôt commencer à se redresser devraient garder XLG sur leur écran radar.
Vous souhaitez trouver votre prochaine idée d'action ou d'ETF ? InvestingPro+ vous offre la possibilité de passer en revue plus de 135 000 actions pour trouver les actions à la croissance la plus rapide ou les plus sous-évaluées au monde, grâce à des données, des outils et des informations professionnels. En savoir plus >>
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.