Warren Buffett : 5 actions qui remplissent les critères de l'oracle d'Omaha selon InvestingPro
Jesse Cohen | 31/03/2023 14:40
- Warren Buffett est connu sous le nom d'Oracle d'Omaha et est l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire
- Berkshire Hathaway de Buffett a constamment surpassé le S&P 500 presque chaque année depuis 1965.
- À l'aide de l'outil de sélection d'actions InvestingPro, je vais mettre en évidence cinq entreprises qui méritent d'être ajoutées à votre portefeuille si vous souhaitez investir en suivant les conseils de Buffett.
- Vous cherchez d'autres idées d'actions de premier ordre à ajouter à votre portefeuille ? Les membres d'InvestingPro bénéficient d'un accès exclusif à nos outils de recherche et à nos données. En savoir plus "
Warren Buffett propose plusieurs conseils en matière d'investissement, notamment l'identification des entreprises disposant d'un avantage concurrentiel, l'investissement dans ce que vous connaissez, l'achat à long terme et le fait de ne pas surpayer une entreprise. En début de semaine, j'ai animé un webinaire sur Investing.com dans lequel j'ai présenté une analyse complète des principes d'investissement de Buffett et de ce qu'il recherche dans une entreprise avant de décider d'en acheter des actions.
Vous pouvez consulter toutes les actions du portefeuille de Buffett sur InvestingPro . Ses cinq principaux titres sont Apple (NASDAQ :AAPL), Bank of America (NYSE :BAC), Chevron (NYSE :CVX), Coca-Cola (NYSE :KO) et American Express (NYSE :AXP).
Ainsi, à l'aide de l'outil InvestingPro stock screener, j'ai adopté une approche méthodique pour filtrer les plus de 7 500 actions cotées au NYSE et au Nasdaq en une petite liste de sociétés établies ayant une forte croissance, une solide rentabilité, des flux de trésorerie sains et une évaluation attrayante.
Je me suis concentré sur les actions dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 10 milliards de dollars.
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J'ai ensuite recherché des sociétés dont l'étiquette InvestingPro Financial Health était "Great" ou "Excellent". L'indice de référence InvestingPro Financial Health est un système avancé de classement des actions qui prend en compte plus de 100 paramètres relatifs à la croissance, à la rentabilité, aux flux de trésorerie et à la valorisation de l'entreprise, et qui compare ensuite les entreprises entre elles. Les entreprises les plus performantes au regard de ces paramètres sont les plus saines.
Un backtest que l'équipe d'InvestingPro a effectué sur le S&P 500 depuis 2016 a montré que les entreprises les mieux notées sur le plan de la santé ont largement surpassé le marché dans son ensemble : 233 % pour les entreprises les plus saines contre 101 % pour l'indice de référence jusqu'au troisième trimestre 2022. Cela représente un rendement annualisé de 20,3 %, contre 11,4 % pour le S&P 500 au cours des sept dernières années.
J'ai ensuite réduit le nombre de sociétés à celles dont la Fair Value InvestingPro est qualifiée d'"Aubaine" ou de "Sous-évaluée". La note est attribuée en fonction du pourcentage de hausse par rapport à l'estimation de la juste valeur d'InvestingPro .
Les entreprises dont la juste valeur a augmenté d'au moins 10 % ont été retenues dans notre liste de surveillance. L'estimation est déterminée en fonction de plusieurs modèles d'évaluation, notamment les ratios cours/bénéfice , cours/ventes et multiples cours/valeur comptable.
Une fois les critères appliqués, nous nous sommes retrouvés avec un total de 32 sociétés.
Source : InvestingPro
Voici cinq actions à ajouter à votre portefeuille si vous souhaitez investir en suivant les conseils de Buffett.
h2 1. Alphabet /h2Alphabet (NASDAQ :GOOGL), la société mère de Google, possède ce que Warren Buffett appelle un fossé économique solide, c'est-à-dire des entreprises dotées d'avantages concurrentiels qui les protègent de leurs rivaux et leur permettent de réaliser des bénéfices considérables au fil du temps.
Le géant de la recherche en ligne, qui est largement considéré comme le leader dans le domaine de la publicité numérique, est l'une des entreprises les plus dominantes et les plus rentables du secteur des médias et des services sur l'internet.
Le géant de la technologie basé à Mountain View, en Californie, affiche un score de santé financière InvestingPro presque parfait de 4/5 grâce à son modèle d'entreprise rentable et à son flux de trésorerie disponible robuste.
Source : InvestingPro
En effet, selon le modèle InvestingPro , l'action GOOGL pourrait connaître une hausse d'environ 30 % au cours des 12 prochains mois, ce qui la rapprocherait de sa juste valeur de 130,67 $ par action.
Buffett a admis par le passé qu'il aurait dû avoir une meilleure vision de Google et qu'il n'avait pas acheté l'action il y a plusieurs années parce qu'elle ne faisait pas partie de son cercle de compétences.
h2 2. Verizon/h2Verizon Communications (NYSE :VZ) est le plus grand opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis, devant AT&T (NYSE :T) et T-Mobile (NASDAQ :TMUS), avec 143,3 millions d'abonnés à la fin du quatrième trimestre 2022.
Le conglomérat de télécommunications est l'une des 15 actions à plus haut rendement du S&P 500. Non seulement les actions offrent actuellement un rendement de 6,78 % qui bat le marché, mais le géant des télécommunications a augmenté son dividende annuel pendant 18 années consécutives, ce qui témoigne d'une exécution solide dans l'ensemble de l'entreprise et de son énorme réserve de liquidités.
Source : InvestingPro
À un prix inférieur à 40 dollars, VZ présente une décote extrême selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro , qui prévoient une hausse de 18,2 % des actions de Verizon par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.
La société Berkshire de Buffett a pris une position dans Verizon par le passé, en achetant 159 millions d'actions au quatrième trimestre 2020. L'homme d'Omaha s'est depuis complètement désengagé de cette position. Oracle d'Omaha s'est depuis complètement désengagé de la société.
h2 3. Bristol-Myers Squibb/h2Bristol-Myers Squibb (NYSE :BMY), qui est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, répond à de nombreuses attentes de Warren Buffett en matière d'actions.
Le fabricant de médicaments basé à New York possède actuellement plusieurs médicaments à succès, dont chacun génère plus d'un milliard de dollars de recettes, notamment des médicaments oncologiques, immunologiques, cardiovasculaires et contre la fibrose.
Le géant pharmaceutique est un titre à dividendes de qualité. BMY offre actuellement un paiement trimestriel de 0,57 $ par action, ce qui implique un dividende annualisé de 2,28 $ pour un rendement de 3,34 %.
Il n'est pas surprenant que l'action BMY soit considérablement sous-évaluée en ce moment selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro et qu'elle pourrait connaître une hausse d'environ 18 % au cours des 12 prochains mois pour atteindre sa juste valeur de 80,61 $/action.
Source : InvestingPro
Comme Verizon, Bristol-Myers Squibb est une autre ancienne participation du portefeuille de Berkshire. Buffett a acheté des actions de BMY en 2020 avant de vendre sa participation dans le fabricant de médicaments en 2022, dans le cadre d'une tendance générale à s'éloigner des actions pharmaceutiques.
h2 4. Dow Inc/h2Dow Inc (NYSE :DOW) est l'un des trois plus grands producteurs de produits chimiques au monde, avec des activités dans plus de 160 pays. Entre son bilan impeccable, son énorme trésorerie, son dividende élevé et sa valorisation attrayante, Dow remplit la plupart des critères de la liste de Warren Buffett.
Le géant mondial de la chimie a prouvé au fil du temps qu'il pouvait naviguer avec succès dans des environnements économiques incertains et continuer à fournir aux investisseurs des paiements solides grâce à la diversité de ses activités et à la solidité de ses fondamentaux.
Source : InvestingPro
Dow offre actuellement un dividende annualisé de 2,80 dollars par action, soit un rendement de 5,19 %, l'un des plus élevés du secteur des matériaux de base.
Comme on pouvait s'y attendre, la juste valeur moyenne de l'action DOW sur InvestingPro implique une hausse de près de 25% par rapport à la valeur de marché actuelle au cours des 12 prochains mois.
h2 5. Steel Dynamics /h2Steel Dynamics (NASDAQ :STLD) est un producteur d'acier américain basé à Fort Wayne, Indiana. Avec une capacité de production de 13 millions de tonnes d'acier, l'entreprise est le troisième plus grand fabricant de produits en acier au carbone aux États-Unis, ce qui en fait un acteur de premier plan dans son secteur.
Comme le souligne InvestingPro , Steel Dynamics jouit d'une excellente santé financière, grâce à de solides perspectives de profit et de croissance, combinées à une valorisation raisonnable. Pro rappelle quelques autres éléments clés de l'action, notamment les points relatifs au rachat d'actions et à la distribution de dividendes qui ressortent le plus.
Source : InvestingPro
En fait, Steel Dynamics a augmenté son dividende annuel pendant 10 années consécutives, ce qui prouve qu'elle peut offrir aux investisseurs des dividendes plus élevés, quel que soit le climat économique.
Les modèles quantitatifs d'InvestingPro indiquent un gain de 22,7 % pour l'action STLD au cours des 12 prochains mois, ce qui rapprocherait les actions de leur juste valeur de 136,57 $.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, je suis en position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (XLK).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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