Vous souhaitez investir comme Warren Buffett ? Cette sélection d'ETF peut aider
Investing.com | 27/08/2020 11:26
Lorsque Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, PDG et président de Berkshire Hathaway, achète ou vend des actions, la communauté des investisseurs s'assoit et prête attention. Une autre façon pour les investisseurs de se faire une idée des opinions de Buffett sur des secteurs spécifiques et sur l'économie mondiale est de consulter ses lettres annuelles aux actionnaires, qui traitent à la fois de la stratégie et des participations.
Nous allons voir ici comment les investisseurs peuvent ajouter à leur portefeuille certaines des participations actuelles de Buffett :
h2 Les actions de valeur et l'or/h2Dans la vingtaine, M. Buffett a travaillé pour Benjamin Graham, considéré comme le père de l'investissement de valeur. En 1963, Buffett est devenu le principal actionnaire de Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), un fabricant de textile en difficulté à l'époque. Au fil des décennies, son équipe l'a transformé en une société de portefeuille avec une capitalisation boursière de 510 milliards de dollars.
Les dépôts réguliers de Berkshire Hathaway 13F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) détaillent ses participations. Le dernier dépôt du 14 août a montré que Berkshire Hathaway a acheté une participation de 20,9 millions d'actions dans le groupe minier Barrick Gold Corp (NYSE:GOLD), basé à Toronto, au Canada, l'un des plus grands producteurs d'or au monde.
Le geste de Buffett a choqué Wall Street. L'"Oracle (NYSE:ORCL) d'Omaha", comme il est souvent appelé, n'a jamais été un fan de l'or. Dans sa lettre aux actionnaires de 2011, M. Buffett a détaillé son point de vue négatif sur l'investissement dans l'or, citant son manque d'utilité et son incapacité à fournir des revenus sous forme d'intérêts ou de dividendes.
Il n'est pas clair si le point de vue de M. Buffett sur l'or a fondamentalement changé ou si la nouvelle génération de gestionnaires d'investissement de Berkshire Hathaway a simplement un point de vue différent sur le métal précieux. Dans un cas comme dans l'autre, Buffett est généralement favorable à :
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"L'investissement dans les actifs productifs, qu'il s'agisse d'entreprises, d'exploitations agricoles ou de biens immobiliers. Idéalement, ces actifs devraient avoir la capacité, en période d'inflation, de fournir une production qui conservera sa valeur de pouvoir d'achat tout en nécessitant un minimum de nouveaux investissements en capital".
Par exemple, Berkshire Hathaway détient depuis longtemps Coca-Cola Company (NYSE:KO) et possède actuellement plus de 5 % du géant technologique Apple Inc (NASDAQ:AAPL).
En plus d'acheter des actions d'entreprises pour un portefeuille à long terme, les fonds négociés en bourse peuvent également offrir une exposition plus diversifiée.
L'achat d'actions de Berkshire Hathaway serait une option. Toutefois, il existe également trois ETF qui détiennent des actions de BRK.B, dont l'ETF SPDR® Portfolio S&P 500 Value (NYSE:SPYV) - couvert ici, le Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) - couvert ici et le Davis Select US Equity (NASDAQ:DUSA).
Vous recherchez des ETF pour une exposition aux actions Apple au cours de la nouvelle décennie ? L'ETF iShares Core S&P Total (PA:TOTF) U.S. Stock Market (NYSE:ITOT) - couvert ici, le fonds Technology Select Sector SPDR® (NYSE:XLK), l'ETF Invesco S&P 500® Top 50 (NYSE:XLG) et l'ETF iShares Global 100 (NYSE:IOO) seront adaptés.
Enfin, les investisseurs qui souhaitent également acheter de l'or ou des mineurs d'or peuvent considérer le SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) ou SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM), le VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) ou le VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ) - tous couverts ici.
Toutefois, les opérateurs qui prévoient de participer à la récente ruée vers l'or en investissant dans des ETF à effet de levier, tels que le Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (NYSE:JNUG) - couvert ici - devront peser les risques des paris directionnels par le biais de l'engrenage.
h2 En résumé/h2L'analyse des transactions de sociétés comme Berkshire Hathaway peut donner un aperçu de la manière dont la « smart money » alloue les capitaux sur les marchés des actions. Les investisseurs particuliers doivent faire leurs recherches sur les actions individuelles et les ETF avant d'acheter. Au cours des prochains trimestres, lorsque Berkshire Hathaway actualisera ses participations, nous pourrions revenir sur ce sujet pour discuter des autres ETF appropriés.
Note : Tous les actifs décrits ne sont pas nécessairement disponibles sur tous les marchés régionaux. Veuillez consulter un courtier ou un conseiller financier agréé afin de trouver des instruments similaires qui pourraient vous convenir. Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement. Faites vos propres vérifications avant de prendre une décision d'investissement.
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