Voici l'un des meilleurs moyens de parier sur la hausse des métaux précieux
Investing.com | 13/05/2022 09:45
Les marchés américains élargis luttent toujours pour trouver un plancher à court terme. Ces deux derniers jours ont été difficiles pour les actionnaires de pratiquement tous les secteurs du marché.
Le dernier indice des prix à la consommation (IPC) de 8,3 % en glissement annuel a rendu les investisseurs de plus en plus nerveux. (CPI) de 8,3 % en glissement annuel a rendu les investisseurs de plus en plus nerveux. Malgré une légère baisse par rapport au pic de 8,5 % atteint en mars, le taux d'inflation annuel reste proche de son plus haut niveau en 40 ans.
Dans le même temps, les incertitudes géopolitiques persistantes et les blocages en Chine continuent de peser sur le sentiment du marché. Dans de telles circonstances, les métaux précieux, tels que l'or, l'argent, le palladium et le platine, sont généralement privilégiés par les investisseurs pour se protéger de l'inflation et des incertitudes de Wall Street.
Par exemple, l'indice Dow Jones Precious Metals a perdu 3,8 % depuis janvier.
En revanche, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont perdu 17,4 % et 12,5 % sur la même période.
Dans le même temps, la demande de métaux de base, principalement le cuivre, a également connu une envolée en raison des efforts mondiaux de décarbonisation. Bank of America s'attend à ce que le prix du cuivre "atteigne une moyenne de 9 813 dollars par tonne jusqu'en 2022."
Goldman Sachs (NYSE:GS) reste plus optimiste et prévoit 12 250 $ la tonne d'ici la fin de l'année.
h2 Exemples d'actions de métaux précieux/h2InvestingPro donne accès à des actions de métaux précieux qui peuvent intéresser les investisseurs à long terme. Par exemple, parmi les noms à grande capitalisation (cap), il y a plusieurs mineurs canadiens, dont Barrick Gold (NYSE:GOLD) ; Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM) ; et Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM). Viennent ensuite la société sud-africaine Gold Fields (NYSE:GFI) et la société Royal Gold (NASDAQ:RGLD), basée dans le Colorado.
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Les personnes à la recherche d'actions sous-évaluées dans le secteur des métaux précieux pourraient s'intéresser à Eldorado Gold (NYSE:EGO) ; AngloGold Ashanti (NYSE:AU) ; Compania de Minas Buenaventura (NYSE:BVN), basée au Pérou.
En ce qui concerne les sociétés minières à la croissance la plus rapide, nous voyons la société canadienne Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ) ; SSR Mining (NASDAQ:SSRM) ; Royal Gold ; Compania de Minas Buenaventura ; et un autre nom canadien Pan American Silver (NASDAQ:PAAS).
Parmi les actions de métaux précieux, les actions de dividendes sont généralement plus chères. Plusieurs noms à privilégier sont Barrick Gold, Agnico Eagle Mines, la société canadienne Kinross Gold (NYSE:KGC), Gold Fields, Pan American Silver et AngloGold Ashanti.
Enfin, les investisseurs qui prêtent attention aux objectifs de cours des analystes pourraient être intéressés de savoir que plusieurs actions de métaux précieux pourraient potentiellement connaître une hausse significative par rapport à leurs niveaux de cours actuels. Citons par exemple Vista Gold (NYSE:VGZ), Kinross Gold, SSR Mining, El Dorado Gold, Wheaton Precious Metals et AngloGold Ashanti.
Il va de soi que le choix des actions qui répondent le mieux aux objectifs d'un portefeuille individuel exige une diligence raisonnable. Les investisseurs particuliers peuvent également envisager d'investir dans un fonds négocié en bourse (FNB) qui offre une exposition plus large aux sociétés actives dans le domaine des métaux précieux et de l'industrie minière.
h2 Exemples d'ETFs de métaux précieux/h2Il existe actuellement plus de trois douzaines de FNB (ETF) aux États-Unis qui se concentrent sur les métaux précieux. Plusieurs de ces fonds détiennent physiquement des métaux précieux dans des coffres bancaires. D'autres investissent en utilisant des produits dérivés tels que des contrats à terme ou des options qui offrent toujours une certaine exposition directe aux prix des métaux. En voici quelques exemples :
- Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) - en baisse de 3,4 % depuis le début de l'année (YTD) ;
- Invesco DB Precious Metals Fund (NYSE:DBP) - baisse de 3,1 % ;
- iShares Silver Trust (NYSE:SLV) - baisse de 11,1 % ;
- SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) - baisse de 0,4 %.
Parallèlement, plusieurs ETF offrent un accès diversifié aux actions du segment des métaux et des mines. L'article d'aujourd'hui présente un tel fonds.
h2 SPDR S&P Metals & Mining ETF/h2- Cours actuel : 48,79$
- Fourchette de 52 semaines : 38,65 $ - 66,63$
- Rendement des dividendes : 0,59 %.
- Ratio des frais : 0,35 % par an
Le SPDR S&P Metals and Mining ETF (NYSE:XME) investit dans des sociétés métallurgiques et minières américaines. Il a commencé à se négocier en juin 2016.
XME compte actuellement 32 titres, dont les 10 principaux représentent environ la moitié des 2,57 milliards de dollars d'actifs nets. Environ 45% des actions proviennent de l'industrie sidérurgique. Viennent ensuite le charbon et les combustibles consommables (15,5%), l'or (11,8%), l'aluminium (11,2%) et les métaux et mines diversifiés (9,2%).
Parmi ces titres figurent Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) ; Arch Resources (NYSE:ARCH) ; Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) ; Allegheny Technologies (NYSE:ATI) ; Nucor (NYSE:NUE) ; Royal Gold.
XME a enregistré un rendement de plus de 8,9 % depuis janvier et de 5 % au cours des 12 derniers mois. Il a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines le 18 avril.
Entre-temps, les ratios cours/bénéfice (C/B) et cours/comptable (C/C) du fonds sont de 5,28x et 1,99x. Nous restons optimistes quant aux prix des matières premières et pensons que XME mérite une plus grande attention.
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