Voici le placement idéal si vous vous attendez à un rebond du pétrole
Investing.com | 06/12/2021 12:04
Les prix de l'énergie, en particulier les stocks de pétrole - qui ont enregistré de solides rendements en 2021 - ont récemment subi une pression, en partie à cause de la nouvelle variante Omicron. Le pétrole brut a différentes qualités, mais à l'échelle mondiale, le brut Brent, et aux Etats-Unis, le brut WTI, font l'objet de la plus grande attention.
Trois facteurs clés influent sur le prix du pétrole à long terme : la demande, la production ou l'offre actuelle ainsi que l'accès aux approvisionnements futurs, qui dépend des réserves de pétrole. Pourtant, à court terme, cette matière première largement suivie peut être volatile pour plusieurs raisons, notamment les décisions quotidiennes des traders et, aujourd'hui, le sentiment général concernant le COVID-19.
Actuellement, le Brent et le WTI se situent respectivement autour de 71 et 67 dollars. Mais depuis fin octobre, ils ont perdu environ 20 %. La baisse des prix est intervenue alors que les valeurs énergétiques étaient déjà volatiles après que l'administration du président Biden se soit engagée à libérer le pétrole des réserves stratégiques aux États-Unis pour faire baisser les prix.
Pourtant, depuis le début de l'année, l'indice Dow Jones Oil & Gas a enregistré un rendement de 45,7 %. En comparaison, le rendement global de l'indice S&P 500 est de 20,8%.
Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser de plus près au pétrole et présenter un fonds négocié en bourse (FNB) qui pourrait intéresser les lecteurs qui pensent que le récent repli pourrait bientôt prendre fin.
h2 Vanguard Energy Index Fund ETF Shares/h2- Cours actuel : 77,02$
- Fourchette sur 52 semaines : 50,59 $ - 84,20$
- Rendement du dividende : 3,73%
- Ratio des frais : 0,10 % par an
Les sources d'énergie alternatives sont de plus en plus populaires. Néanmoins, dans un avenir proche, la demande de pétrole devrait rester robuste.
Selon des données récentes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) :
"La demande totale d'énergie primaire devrait connaître une croissance robuste de 28 % d'ici 2045... Le pétrole devrait conserver la plus grande part du mix énergétique... L'Inde devrait être le principal contributeur à la demande supplémentaire."
Le Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE), investit dans les principales valeurs pétrolières et gazières. Le fonds a commencé à être négocié en septembre 2004, et ses actifs nets s'élèvent à 7,3 milliards de dollars.
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Le VDE, qui compte 94 positions, suit l'indice Vanguard Equity. Plus de 65 % des positions se situent dans les 10 premières actions. En termes de sous-secteurs, nous voyons le pétrole et le gaz intégrés (39,20%), l'exploration et la production de pétrole et de gaz (29,60%), le stockage et le transport de pétrole et de gaz (11,50%) et le raffinage et la commercialisation de pétrole et de gaz (10,00%).
Parmi les principales positions de la liste figurent les majors pétrolières Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE : COP), des groupes leaders dans le secteur du {{pétrole brut}} amont EOG Resources (NYSE:EOG et Schlumberger (NYSE:SLB), et le nom de l'infrastructure énergétique Kinder Morgan (NYSE:KMI).
Le VDE a enregistré une performance de 48,5 % depuis le début de l'année, et a atteint un sommet pluriannuel en octobre. Depuis lors, le fonds a perdu plus de 8 %.
Les mouvements des actions des sociétés pétrolières reflètent généralement les mouvements du prix du brut, qui pourrait rester volatil dans les semaines à venir. En outre, avant la fin de l'année, il est peu probable que nous retentions les sommets d'octobre.
En d'autres termes, bien que la récente baisse des prix offre un point d'entrée opportun, les investisseurs doivent comprendre qu'il faudra peut-être plusieurs mois avant qu'une nouvelle phase haussière ne commence. Nous sommes susceptibles d'assister à d'autres fluctuations des prix du pétrole en 2022 également.
h2 Conclusion/h2De nombreux acteurs du marché entretiennent une relation d'amour et de haine avec les compagnies pétrolières. Mais un fonds comme VDE mérite l'attention des investisseurs à long terme, qui profiteraient également d'un rendement de dividende actuel de plus de 3,7 %.
Entre-temps, d'autres fonds pourraient être intéressants :
- Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) - en hausse de 45,5 % en cumul annuel ;
- iShares Global Energy ETF (NYSE:IXC) - en hausse de 35,6 % depuis le début de l'année ;
- iShares MSCI Global Energy Producers ETF (NYSE:FILL) - en hausse de 36,9 % depuis le début de l'année ;
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) - en hausse de 62,6 % depuis le début de l'année ;
- VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSE:CRAK) - en hausse de 8,0 % depuis le début de l'année.
Il existe également plusieurs fonds qui investissent dans une gamme variée de contrats à terme liés aux matières premières. Un exemple serait le Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC), qui investit dans 14 matières premières. Jusqu'à présent, en 2021, le DBC a enregistré un rendement de 32,6 %. Nous pensons que ce produit liquide de matières premières mérite une recherche plus approfondie.
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