Un coupon de 7% pour la nouvelle obligation de la compagnie aérienne GOL
Goldwasser Exchange | 08/12/2017 14:13
La compagnie aérienne brésilienne à bas prix GOL Linhas Aéreas Inteligentes vient d’émettre un nouvel emprunt libellé par coupures de 10.000 dollars via sa filiale GOL Finance.
L’obligation d’une maturité égale au 31/01/2025, affiche un rendement de 7,03% compte tenu d’un cours actuel de 99,8% et d’un coupon fixe de 7%, qui sera payé en rythme semestriel.
D’une taille de 500 millions de dollars, l’emprunt devrait se voir attribuer le rating spéculatif B auprès de l’agence de notation Fitch.
A noter que l’émetteur s’est réservé le droit de rembourser anticipativement le titre, avec un premier call en 2022 à 103,5%.
h2 L’une des plus importantes compagnies aériennes brésiliennes/h2GOL Linhas Aéreas Inteligentes est l’une des plus importantes compagnies aériennes brésiliennes, transportant 33 millions de passagers par an grâce à plus de 700 vols quotidiens vers 63 destinations au Brésil, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.
D’une capitalisation boursière de 2,86 milliards de réals brésiliens (740,18 millions d’euros), en nette progression cette année grâce à une hausse de presque 200% de l’action depuis janvier, la compagnie emploie plus de 15.000 personnes.
Côté résultats, sur le troisième trimestre de l’année, GOL Linhas Aéreas Inteligentes a dégagé un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 13,2% à 2,72 milliards de réals brésiliens (704,02 millions d’euros). Le résultat net s’est pour sa part soldé par un bénéfice de 488 millions de réals brésiliens (126,31 millions d’euros) contre 65,9 millions de réals (17,06 millions d’euros) enregistrés sur la même période de 2016.
Depuis le début de l’exercice fiscal 2017, le chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 5,5% par rapport aux neuf premiers mois de l’année précédente, à 7,60 milliards de réals brésiliens (1,97 milliards d’euros) et le bénéfice net s’est pour sa part replié à 314,34 millions de réals brésiliens (81,36 millions d’euros) contre 1,13 milliard de réals brésiliens sur 2016 (292,48 millions d’euros), tenant compte d’une perte de 406,3 millions de réals brésiliens (105,18 millions d’euros) actée au deuxième trimestre de cette année.
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