Un coupon de 4% durant 8 ans pour la nouvelle Crown Holdings en euros
Goldwasser Exchange | 30/06/2014 12:13
Opération réussie pour Crown (NYSE:CCK) sur le marché obligataire. Le groupe américain a bouclé le refinancement de sa dette, et s’est même permis de relever la taille de son nouvel emprunt. Le coupon servi s'élève à 4%.
Crown Holdings, l’un des leaders dans la fabrication d’emballages pour le secteur de la consommation a finalement levé 650 millions d’euros (coupures de 100.000) sur le marché primaire. Il s’était fixé un objectif de départ de 500 millions d’euros.
L’obligation a été pricée à 100% du nominal. Le rendement à l’émission correspond au coupon, lequel s’élève à 4%. La dette arrive quant à elle à échéance en 2022.
L’émetteur n’est autre que Crown European Holdings SA, une filiale de la Compagnie américaine.
Les fonds levés seront destinés au remboursement de dettes existantes, plus particulièrement l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance 2018 (coupon de 7,125%), a précisé la Compagnie américaine. L’argent collecté pourrait également servir à financer des acquisitions, a-t-elle ajouté.
h2 Emballage métallique/h2Crown Holding se présente comme l’un des leaders dans la fabrication de produits d’emballages pour les produits de grande consommation. Le groupe américain fabrique plus particulièrement un large assortiment d’emballages métalliques à destination de l’industrie alimentaire, des boissons, des produits d’entretien de la maison et des soins des personnes ou encore des produits industriels. Il peut s’agir de canettes de boissons, mais également d’aérosols en passant par des boîtes de conserve.
Le Groupe basé à Philadelphie (Pennsylvanie) a réalisé un chiffre d’affaires de 8,66 milliards de dollars en 2013, dont 74% réalisés hors des frontières américaines. Il a également encaissé l’année passée un free cash-flow de 641 millions de dollars, un montant qualifié de « record » par la Compagnie US. Celle-ci employait 21.000 personnes dans une quarantaine de pays.
Obtenez l’App
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.