Coupon de 3,90% pour la nouvelle obligation VGP à 7 ans par 1.000 euros
Goldwasser Exchange | 07/09/2016 09:56
VGP fait décidément la Une de l’actualité financière. Après avoir communiqué il y a peu des résultats qui ont poussé sa valorisation boursière à des sommets, le groupe basé en Flandre-Orientale lance une nouvelle émission sur le marché belge.
Ce matin, on apprend que VGP, le spécialiste immobilier belge dans le développement, la construction et le leasing d’entrepôts logistiques en Europe, souhaite émettre une obligation pour un montant compris entre 150 et 225 millions d’euros avec une échéance au 21 septembre 2023.
Le coupon fixe offert s'élève à 3,90%, avec un prix d'émission fixé au pair (100% du nominal). La période de souscription démarre vendredi 09 septembre et dure jusqu'au 15 septembre, sous réserve d'une clôture anticipée.
h2 Spécialiste de l'immobilier semi-industriel/h2Fondé en 1998 et basé à Zele en Flandre Orientale, VGP construit et développe des biens immobiliers semi-industriels, qu’elle loue ensuite à ses clients par le biais de contrats de baux commerciaux.
VGP compte ainsi parmi ses clients et locataires, des sociétés telles que Audi, DHL, Ikea ou encore Amazon (NASDAQ:AMZN).
Le 1er mars 2016, VGP annonçait la création d’une joint-venture 50-50 avec Allianz (DE:ALVG) Real Estate qui porte le nom de VGP European Logistics. Après avoir acheté pour 500 millions d’euros d’actifs à VGP, ce nouveau partenariat ambitionne de développer un portefeuille immobilier d’une valeur d’1,5 milliard d’euros
h2 Résultats semestriels salués en bourse/h2Ce 22 août 2016, VGP (BR:VGP1) publiait de solides résultats semestriels qui ont fait bondir son cours de bourse, réalisant ainsi une des meilleures performances sur le marché belge depuis le 1er janvier (+95,4% au 06/09/2016).
On retiendra notamment, un profit de 42,7 millions d’euros (+10,5 millions d’euros comparé au 30 juin 2015). Cette hausse de bénéfice est notamment dûe à la croissance des revenus locatifs (+87,5%) ainsi qu’au très important taux d’occupation (97,8%) de ses entrepôts. La surface totale des biens loués représentent actuellement 865,855m².
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