Un coupon de 3,375% pour la nouvelle obligation Warehouses de Pauw (WDP)
Goldwasser Exchange | 20/05/2014 14:54
Spécialisée dans la détention, le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise, la Sicafi Warehouses De Pauw (BRU:WDPP) lance ce mardi un emprunt obligataire à sept ans. Malgré un contexte de financement particulièrement attractif, cela faisait près de quatre mois qu’une entreprise belge n’avait plus sollicité le marché obligataire retail.
Avec l'émission de cette obligation d'une durée résiduelle de sept ans (13 juin 2021), Warehouses De Pauw entend collecter entre 75 et 125 millions d’euros.
Cette nouvelle obligation est disponible par coupures de 1.000 euros et offre un coupon fixe de 3,375%, payable annuellement.
Le prix d’émission a été fixé à 101,875% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 3,07%.
La période de souscription débutera ce jeudi 22 mai jusqu’au 10 juin 2014 inclus, sous réserve d’une clôture anticipée. La date d’émission est fixée au 13 juin 2014. Une demande a été introduite pour la cotation et la négociation de ces obligations sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
Warehouses De Pauw a indiqué que les fonds levés via cet emprunt serviront notamment au financement de ses récentes acquisitions aux Pays-Bas pour un montant de 70 millions d’euros.
A propos de Warehouses de Pauw
La Sicaf immobilière WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux).
Leader du marché de la location d'entrepôts dans le Benelux, elle dispose de plus de 2 millions de m2 d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur une centaine de sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Roumanie.
Fondée en 1971, Warehouses de Pauw est cotée en bourse (NYSE Euronext) depuis 1999.
A propos des « Sicafi »
Le régime « Sicafi » a été créé en 1995 dans le but de promouvoir le placement collectif en immobilier. L'idée du législateur était qu’une « sicaf immobilière » garantisse au placement immobilier une grande transparence et permette de distribuer un maximum de cashflows tout en bénéficiant de certains avantages.
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