Un coupon de 2,875% pour la nouvelle obligation Equinix en euro
Goldwasser Exchange | 19/09/2017 08:34
Equinix, le spécialiste américain de l'interconnexion et des centres de données, a levé en début de mois un milliard d’euros à huit ans sur le marché primaire. Le produit de l’émission contribuera notamment au refinancement de sa dette obligataire.
Pour séduire les investisseurs, cette société américaine, dont la dette est considérée comme spéculative par l’agence Standard & Poor’s (rating BB+) a proposé un coupon fixe de 2,875%, payable en rythme semestriel.
Nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros en nominal, l’obligation a été pricée au pair et se traite légèrement au-dessus de son prix d’émission dans les premiers échanges sur le secondaire.
Comme c’est généralement le cas avec les émissions relevant de la catégorie spéculative, l’obligation pourra être remboursée de manière anticipée, selon la volonté de l’émetteur. Le premier call est ainsi fixé dans trois ans à un prix de 101,438% du nominal.
A noter qu’il s’agit d’un emprunt de type senior non-sécurisé, et que la taille a été augmentée de 250 millions d’euros en cours d’émission. Les fonds levés permettront à la société de rembourser de manière anticipée son emprunt obligataire 4,875% remboursable en 2020. Le solde contribuera à des fins générales de l'entreprise, en ce compris des dépenses en immobilisations, alimenter le fonds de roulement ou encore, financer des acquisitions d'entreprises ou d'actifs.
h2 A propos d’Equinix/h2Fondée à la fin du siècle dernier, Equinix est une société californienne, opérateur de nombreux datacenters répartis dans 15 pays sur tous les continents. Son périmètre d'activité comporte les services d'hébergement, de connectivité et de support.
Sur son site internet, la société explique permettre aux entreprises de connecter directement ses employés, partenaires et clients à ce dont ils ont besoin, dans le contexte approprié, à l'aide de leurs dispositifs, canaux et services de prédilection.
Il y a quelques jours, Equinix a annoncé avoir signer un accord avec le fonds Carlyle pour acquérir Itconic et CloudMas. Le premier est un fournisseur de solutions de datacenters, de connectivité et d’infrastructures Cloud en Espagne et au Portugal. Filiale d’Itconic, CloudMas est spécialisé quant à lui dans la promotion de l’adoption et de l’utilisation par les entreprises des services de Cloud.
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Pour mettre la main sur ces deux entreprises, et ainsi étendre sa présence dans la péninsule ibérique et récupérer 5 datacenters (deux à Madrid, un à Barcelone, un à Séville et un à Lisbonne), le groupe a mis sur la table 215 millions d’euros.
Coté à la bourse de New York, avec une valorisation boursière en hausse de 27% depuis le début d’année à plus de 35 milliards de dollars, Equinix a généré l’année passée un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 126 millions.
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