Un coupon de 2,50% pour la nouvelle obligation BASF par 2.000 dollars
Goldwasser Exchange | 25/01/2017 13:32
Fleuron de l’industrie allemande, le groupe chimique BASF (DE:BASFN) est très actif ces dernières semaines sur le marché primaire, plaçant tout à tour des emprunts en livre sterling, en couronne norvégienne, en dollar et en euro.
En début de mois, le premier chimiste mondial par le chiffre d’affaires a ainsi émis pour un demi-milliard de dollars d'obligations remboursables en 2022, assorties d’un coupon de 2,50% et libellées par coupures de 2.000 dollars (risque de change).
Dans le même temps, BASF levait 300 millions d’euros d’obligations remboursables en 2032 et rémunérées par un coupon de 1,45%. La mise de fonds s'élève à 100.000 euros.
Quelques jours auparavant, l'entreprise de Ludwigshafen (ouest de l'Allemagne) plaçait cette fois des obligations en couronnes norvégiennes, avec un taux de 2,67% pendant douze ans, ainsi qu'un emprunt libellé en livre sterling, rémunéré par un coupon de 1,75% pendant huit ans.
Le géant allemand de la chimie est un émetteur de qualité 'investissement, comme en témoigne le rating « A1 » attribué par Moody's et « A+ » accordé par Fitch.
A propos de BASF
Premier chimiste mondial par le chiffre d'affaires, BASF décline ses activités en cinq grandes divisions.
A savoir les produits chimiques, les produits de performance (dispersions et pigments, produits de soin et d’entretien), les solutions fonctionnelles (catalyseur, chimie de la construction et produits dédiés au BTP), les produits agricoles et de nutrition et enfin le pétrole et gaz.
En termes de résultats, le chimiste a enregistré un chiffre d'affaires de 70,4 milliards d'euros en 2015, en recul de 5%. Une baisse largement imputable selon la direction à la forte chute des cours des matières premières, 'laquelle avait pesé sur les prix de l'ensemble de ses divisions'.
Dernièrement, BASF a fait état de résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2016, clôturant la période sur un bénéfice d’exploitation en baisse de 5,4% à 1,5 milliard d'euros, là où les analystes avaient anticipé en moyenne 1,3 milliard.
Le groupe a par ailleurs vu son chiffre d'affaires se replier de 20% à 14 milliards d’euros, impacté par l'arrêt de certaines activités de commerce et stockage de gaz naturel, intervenu dans le cadre d'un échange d'actifs avec Gazprom.
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BASF publiera ses résultats annuels le 24 février prochain.
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