UCB va lancer d’ici peu un nouvel emprunt obligataire
Goldwasser Exchange | 19/03/2015 10:14
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Selon Bloomberg, le groupe pharmaceutique belge UCB aurait mandaté plusieurs banques (Société Générale (PARIS:SOGN) et Bank of America notamment) en vue d’émettre un nouvel emprunt obligataire.
Très peu d’informations ont filtré jusqu’à présent, si ce n’est qu’il s’agirait d’une obligation « senior » libellée en euros.
Les rencontres avec les investisseurs se tiendront du 23 au 25 mars prochain. L'emprunt devrait être lancé dans la foulée. A noter qu'UCB ne bénéficie d'aucun rating auprès des trois grandes agences de notation (Moody's, Fitch et Standard & Poor's).
La dernière grosse émission obligataire du groupe remonte au mois de septembre 2013. Il avait placé 350 millions d’euros (coupures de 1.000 euros) et avait offert à l'époque un coupon fixe de 4,125%.
L'émission se traite en ce moment largement au-dessus du pair (+/- 114% du nominal) et son rendement a été ramené à 1,45%. De quoi nous permettre de se faire une idée quant au rendement qui pourrait être proposé par la nouvelle obligation.
h2 À propos d’UCB/h2UCB (BRU:UCB) (Union Chimique Belge) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. UCB emploie plus de 8.500 personnes réparties dans près de 40 pays,
Le groupe a clôturé l’année 2014 sur un bénéfice net de 199 millions d’euros, soit une hausse de 37% sur un an. Le chiffre d'affaires a atteint 3,34 milliards d'euros (+7%) et le résultat d'exploitation à 609 millions d'euros (+14%).
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